Patobulintas Bankfeed atpažinimo procesas
Naujoje Bankfeed versijoje pristatome patobulintą ir paprastesnį atpažinimo procesą bei pridedame naują, pažangų atpažinimo įrankį.
Pakeitimai, kuriuos atlikome:
Atpažinimo procesas nuo šiol vykdomas Žurnalo eilutėse, nebe Išrašo eilutėse (Bankfeed), kaip buvo ankstesnėse versijose
Žurnalo eilutėms sukurtas naujas FactBox, kuriame atvaizduojami atpažinimo duomenys
Vartotojas gali pasirinkti iš dviejų atpažinimo rezultatų
Pridėta galimybė Pakartoti atpažinimą Žurnale
Atpažinimo rezultatai gerėja kiekvieną kartą paleidus atpažinimą
Atpažinimo procesas Žurnalo eilutėse
Ankstesnėse Bankfeed versijose apibendrintas Bankfeed procesas buvo toks:
Naujausioje Bankfeed versijoje procesas pasikeitė į:
Tai reiškia, kad atpažinimas vykdomas Žurnale tuo metu, kai sukuriamos eilutės. Todėl, galite realiu laiku eilutėse stebėti atpažinimo progreso būseną. Kai atpažinimo procesas yra baigtas, atnaujinama Žurnalo eilutės informacija.
Naujas stulpelis žurnalo eilutėse „Atpažinimo būsena (Bankfeed)“ gali turėti tokias reikšmes:
Informacija
Įprastai Bankfeed atpažinimas trunka kelias sekundes, tačiau papildomo pažangaus atpažinimo įrankio procesas gali užtrukti ilgiau. Todėl, galutinis rezultatas, kai Žurnale sukuriamos eilutės, bus matomas ne iš karto. Norėdami atnaujinti atpažinimo proceso būseną, paspauskite F5 arba atnaujinkite puslapį.
Atpažinimo rezultatų atvaizdavimas
Pristatome naują FactBox Žurnale - „Atpažinimo rezultatai (Bankfeed)“. Šiame FactBox rasite dinamišką ir kintančią informaciją apie atpažinimo rezultatus, judant nuo vienos eilutės prie kitos. Čia rasite šią informaciją:
• Atpažinimo rezultatai rodo, ką identifikavo Bankfeed atpažinimas ir papildomas pažangaus atpažinimo įrankio. Sąskaitos tipas, Sąskaitos Nr., Pavadinimas apibūdina rezultatą. Jeigu atpažinimas sėkmingas, gali būti vienas arba du rezultatai, jeigu atpažinimas nesėkmingas, gali nebūti nė vieno.
Sėkmingas atpažinimas, du rezultatai:
Dalinai sėkmingas atpažinimas, vienas rezultatas:
Nesėkmingas atpažinimas, nėra rezultatų:
• Atpažinimo tipai. Ankstesnėje Bankfeed versijoje Žurnalo eilutėse buvo stulpelis „Sąskaitos atpažinimo tipas“. Ši informacija yra perkelta į FactBox laukelį „Atpažinimo rezultatai (Bankfeed)“. Jeigu atpažinimas buvo vykdomas Bankfeed atpažinimo įrankio, atpažinimo tipus matysite kaip įprasta (Teksto susiejimas su sąskaita, Pirkėjas pagal atpažintą dokumentą ir pan.). Jeigu atpažinimas buvo atliktas papildomo pažangaus atpažinimo įrankio, atpažinimo tipas nebus pateiktas (Panašumas (Šaltinis nenurodomas)).
Spustelėjus atpažinimo tipo teksto eilutę, bus atidaryta susijusi informacija:
• Atpažinimo patikimumas. Greta atpažinimo tipo matysite atpažinimo patikimumo įvertį. Aukščiausia jo vertė yra 1.0. Tais atvejais, kai patikimumas yra artimas 1.0, rekomenduojama pasitikėti rezultatu. Patikimumas 0.5 indikuoja, kad atpažinimas įvyko, bet rekomenduojama patikrinti rezultatą.
• Atpažinti dokumentai. Ankstesnėse versijose atpažinti dokumentai buvo rodomi FactBox „Atpažinti dokumentai (Bankfeed)“. Šis FactBox buvo pašalintas, todėl dabar atpažintų dokumentų numeriai gali būti matomi tame pačiame FactBox „Atpažinimo rezultatai (Bankfeed)“. Abu atpažinimo modeliai gali atpažinti skirtingus dokumentų numerius - juos matysite po kiekvieno atpažintojo rezultatu.
Galimybė pasirinkti vieną iš atpažintų rezultatų
Tais atvejais, kai vienai operacijai egzistuoja du skirtingi atpažinimo rezultatai, vartotojas gali pasirinkti vieną iš jų. Pagal numatytuosius nustatymus Bankfeed priskiria rezultatą su aukštesniu patikimumo įverčiu, šis atpažinimas bus rodomas pirmas. Pasirinkus kitą atpažinimo rezultatą, taip pat bus atnaujinta informacija eilutėje (Sąskaitos tipas, Sąskaitos Nr., gretinimas).
Atpažinimo atnaujinimas žurnalo eilutėse
Ankstesnėse Bankfeed versijose, norint pakartoti eilučių atpažinimą, naudojome funkciją „Pakartoti atpažinimą (Bankfeed)“, kuri buvo prieinama puslapyje “Išrašo eilutės (Bankfeed)”. Kadangi šioje Bankfeed versijoje atpažinimas vykdomas Žurnalo eilutėse, norint pakartoti atpažinimą, reikia naudoti čia esančią naują funkciją „Vykdyti atpažinimą (Bankfeed)“. Bus atnaujintos tik pažymėtos Žurnalo eilutės, bei Žurnalo eilutės neturinčios požymio „Pataisyta rankomis“ .
Galimybė valdyti atpažinimo tipus ir jų rezultatus
Siekiant padidinti Bankfeed atpažinimo lankstumą ir patenkinti mūsų klientų poreikius, pristatome naują nustatymų lentelę atpažinimo tipų valdymui.
Šiuose nustatymuose galite:
Įjungti/išjungti bet kurį atpažinimo tipą
Pakeisti atpažinimo prioritetus
Koreguoti patikimumo įverčius skirtingiems atpažinimo rezultatams
Išjungti dokumentų gretinimą
Įjungti parinktį, leidžiančią praleisti atpažintų rezultatų registravimą
Įspėjimas
Rekomenduojame nekeisti šių nustatymų nepasitarus su vienu iš Bankfeed specialistų. Kreipkitės support@bankfeed.com
Atnaujinta funkcija „Apdoroti sąskaitas (Bankfeed)“
Dėl Bankfeed procesų pakeitimų, funkcija „Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed)“ buvo pakeista į „Apdoroti sąskaitas (Bankfeed)“.
Naujame funkcijos užklausos puslapyje liko tik dvi parinktys:
Gauti išrašų paketus – leidžia gauti naujas operacijas ir jas nuskaityti
Kurti žurnalo eilutes – leidžia nuskaityti ir užpildyti Žurnalo eilutes
Taip pat galima naudoti filtrus pagal banko sąskaitos numerį, teikėją ar kitą lauką.
Papildomai ši funkcija patikrina visus turimus prisijungimus (jungtis) ir sąskaitas, taip atnaujindama jų būsenas.
Anksčiau buvusi automatinio registravimo funkcija buvo pašalinta, ir sukurta nauja funkcija su patobulintomis galimybėmis.
Nauja automatinio registravimo funkcija: „Registruoti žurnalo paketus (Bankfeed)“
Jei norite automatiškai registruoti Bankfeed sukeltas ir atpažintas operacijas žurnaluose, galite tai padaryti naudodami naują funkciją „Registruoti žurnalo paketus (Bankfeed)“. Šią funkciją reikia suplanuoti Darbų eilės įrašuose. Funkcija papildyta galimybe užregistruoti iš anksto numatytus žurnalo paketus.
Nustatant automatinį registravimą, galite filtruoti Žurnalo paketus, kuriuos norite registruoti automatiškai. Taip pat, reikia pasirinkti ar norite registruoti tik atpažintas (žurnalo eilutes, kurios yra iš dalies arba pilnai atpažintos) ir/arba tik pilnai sugretintas (žurnalo eilutes, kurios yra pilnai atpažintos ir sugretintos) eilutes.
Įspėjimas
Jei filtras nebus taikomas, bus registruojami visi Žurnalo paketai.
Patobulintas „Praleisti registravimą“ funkcionalumas
Ankstesnėse Bankfeed versijose “Išrašo eilutės (Bankfeed)” puslapyje buvo funkcija „Praleisti registravimą“. Ši funkcija leido vartotojams perkelti išrašo eilutes, kurių nenori registruoti, į “Registruotas išrašo eilutes (Bankfeed)” jų neregistruojant. Tačiau pastebėjome, kad ši funkcija ne visada patogi vartotojui, nes klientai susiduria su dažnai pasikartojančiomis operacijomis. Šios funkcijos vykdymas rankiniu būdu kiekvieną kartą gali užtrukti daug laiko.
Šis atnaujintas funkcionalumas susideda iš dviejų nustatymų:
Nustatymo nurodančio, kurios eilutės turėtų būti pažymėtos kaip „Praleisti registravimą“
Nustatymo nurodančio, kokie veiksmai turėtų būti atliekami su pažymėtomis eilutėmis Žurnale
Žurnalo eilučių "Praleisti registravimą" žymėjimas
Galimi du būdai atpažintas žurnalo eilutes pažymėti kaip „Praleisti registravimą“:
Visus tam tikro atpažinimo rezultatus žymėti kaip “Praleisti registravimą”.
Tai galima nurodyti nustatymų lentelėje „Atpažinimo valdymas“, kurią rasite „Integracijos nustatymų (Bankfeed)“ puslapyje.
Šiuose nustatymuose pasirinkus “Sąskaitos atpažinimo tipus”, lauke „Praleisti registravimą“, galima nurodyti, kokius atpažinimo rezultatus reikėtų žymėti kaip “Praleisti registravimą”: Pirkėją, Tiekėją, Abu arba Pasirinktinį.
Vienas iš pavyzdžių naudojant šį nustatymą galėtų būti, kai vartotojas nori praleisti visus mokėjimus tiekėjui. Tokiu atveju, pasirinkus “Sąskaitų atpažinimo tipus”, kurie gali atpažinti Tiekėjus, lauke “Praleisti atpažinimą” nurodykite „Tiekėjas“.
Kitas pavyzdys, jei norite praleisti operacijas, kuriose yra tam tikri pasikartojantys tekstai - naudokite „Teksto susiejimas su sąskaita (Bankfeed)“.
Pirmiausia atidarykite „Integracijos nustatymai (Bankfeed)“ -> „Atpažinimo valdymas“. Pasirinkus eilutę, kur sąskaitos atpažinimo tipas yra „Teksto susiejimas su sąskaita“, stulpelyje „Praleisti registravimą“ pasirinkite „Pasirinktinis“.
Tuomet atidarykite puslapį „Teksto susiejimas su sąskaita (Bankfeed)“, įveskite Susiejimo tekstą ir pažymėkite stulpelį „Praleisti registravimą“.
Vienas iš šio nustatymo naudojimo pavyzdžių - kuomet norime praleisti operacijas su tam tikru pasikartojančiu tekstu. Pavyzdžiui, „Atlyginimo“ mokėjimai visada turėtų būti praleisti, nes nenorime, kad kas nors juos matytų.
“Praleisti registravimą” Žurnalo eilučių apdorojimas
Pirmoje nustatymų dalyje Žurnalo eilutės buvo pažymėtos kaip „Praleisti registravimą“. Toliau turime nuspręsti, ką norime daryti su šiomis eilutėmis Žurnale.
Yra keletas būdų kaip tvarkyti Žurnalo eilutes pažymėtas kaip „Praleisti registravimą“:
Jos gali būti automatiškai perkeltos į “Registruotas išrašų eilutes”. Šį nustatymą galima aktyvuoti “Integracijos nustatymai (Bankfeed)” pasirenkant „Perkelti praleistas eilutes į registruotus išrašus“.
Kai šis nustatymas aktyvuotas, Žurnale nematysite eilučių su „Praleisti registravimą“, nes jos, įvykdžius atpažinimą, bus automatiškai perkeltos į “Registruotas išrašų eilutes”.
Eilutės turinčios požymį „Praleisti registravimą” gali būti perkeltos į “Registruotas išrašų eilutes”, naudojant funkciją „Perkelti praleistas eilutes (Bankfeed)”.
Tokiu atveju, vartotojai po atpažinimo dar galės peržiūrėti šias eilutes ir pašalinti iš Žurnalo pasinaudodami funkcija.
Eilutės turinčios požymį „Praleisti registravimą” gali būti užregistruojamos kartu su kitomis Žurnale esančiomis eilutėmis.
Šiuo atveju, eilutės turėjusios šį požymį bus perkeliamos į “Registruotas išrašų eilutes” ir papildomų įrašų nesukurs.
Nustatymų vedlio „Inicijuokite Bankfeed prijungimą” pasikeitimai
Dėl nuolat plečiamo bendradarbiavimo su įvairiais mokėjimo paslaugų teikėjais (toliau – Teikėjai), atnaujinome nustatymų vedlį banko sąskaitų prijungimui. Taip siekiame užtikrinti vienodą procesą visų banko institucijų sąskaitų prijungimui. Naują nustatymų vedlį „Inicijuokite Bankfeed prijungimą“ lengvai rasite Bankfeed nustatymų sąraše ir paieškoje.
Atnaujintame vedlyje pašalintas nustatymas „Praleisti mokėjimus tiekėjams”, kadangi šis nustatymas yra nebepalaikomas (jį pakeitė anksčiau minėtas funkcionalumas “Praleisti Registravimą”).
Prisijungimas prie banko prasideda nuo banko pasirinkimo iš banko institucijų sąrašo. Jei reikia, pakeiskite Šalies/regiono kodą, pasirinkite „Gauti operacijas“ (nustatymai „Siųsti pavienius mokėjimus” ir „Siųsti masinius mokėjimus” šiuo metu nėra aktyvūs), įveskite banko pavadinimą į lauką „Pavadinimo filtras“. Turėsite galimybę pasirinkti iš Teikėjų, kurie palaiko šį banką.
Informacija
Pasirinkus Teikėją (Numatytas arba Plaid), bus taikomi skirtingi teikėjo paskyros autentifikavimo procesai. Numatytas teikėjas suteikia prieigą prie ES bankų, Plaid – JAV ir Kanados.
Prisijungimas prie Numatyto teikėjo pirmą kartą
Prisijungiant prie numatytojo teikėjo pirmą kartą, jums reikės sukurti savo prisijungimo paskyrą ir savo organizaciją. Vėliau, kai tai bus padaryta, šiuos veiksmus automatiškai praleisite ir pereisite tiesiai prie banko sąskaitų prijungimo proceso.
Norėdami sukurti savo prisijungimo paskyrą, ties „Ar turite paskyrą?“ pasirinkite „Ne (Noriu sukurti naują paskyrą)“.
Informacija
Jei jau turite paskyrą, bet nesate prisijungę prie jos šioje Business Central aplinkoje, pasirinkite vieną iš šių variantų: „Taip (pateiksiu prisijungimo duomenis)“ arba „Taip (pateiksiu API raktą)“ ir pateikite šią informaciją.
Sukurkite paskyrą, nurodydami savo „El. paštą“ ir „Slaptažodį“. Taip pat įveskite „Vardą“ ir „Pavardę“ ir pereikite prie kito žingsnio.
Šiame žingsnyje jums reikia sukurti „Organizaciją“. Norėdami tą padaryti spustelėkite „Spauskite čia, kad sukurtumėte naują organizaciją...“.
Pateikite įmonės informaciją (pagal numatytuosius nustatymus ji užpildoma iš įmonės informacijos puslapio).
Spauskite Toliau.
Spauskite „Toliau“ ir tęskite prisijungimo prie banko procesą kaip įprasta. Pagalbinio nustatymų vedlio pabaigoje susiekite prijungtas banko sąskaitas su Business Central banko sąskaitų kortelėmis.
Atnaujintas “Prijungtų Banko Sąskaitų” puslapis
Šioje Bankfeed versijoje visas prijungtas banko sąskaitas galite rasti Sąskaitos (Bankfeed) puslapyje. Šį puslapį atsidarysite paspaudę Prijungtos Banko Sąskaitos pagrindiniame rolės centro puslapyje arba Nustatymų sąraše.
“Sąskaitos (Bankfeed)” puslapis buvo atnaujintas pridedant naujų funkcijų bei informacinių stulpelių.
Funkcijos:
Prijungti sąskaitas – greita prieiga prie Bankfeed jungties vedlio
Atnaujinti sąskaitas – naudokite šią funkciją norėdami patikrinti „Prijungimo būseną“ bei atnaujinti sąskaitos likutį. Ji paleis funkciją „Apdoroti sąskaitas“
Prijungti sąskaitą iš naujo – naudokite šią funkciją, kai jūsų banko sąskaitos prijungimo laikas baigėsi ir norite ją prijungti iš naujo. Paspaudus “Prijungti sąskaitą iš naujo” bus supildyti tokie patys prijungimo nustatymai kaip anksčiau
Atjungti sąskaitą - naudokite šią funkciją norėdami atjungti banko sąskaitą
Nauji informaciniai stulpeliai “Sąskaitos (Bankfeed)” puslapyje:
Jungties būsena - rodo prijungtos banko sąskaitos būseną. Ji gali būti Prijungta, Neprijungta (atsijungusi, ryšio sutrikimas arba klaida) arba Atjungta (ši būsena matoma prie sąskaitų, kurias atjungia vartotojas). Jungties būsena atnaujinama naudojant funkciją „Atnaujinti sąskaitas“ arba vykdant funkciją „Apdoroti sąskaitas (Bankfeed)“.
Paskutinio naujinimo data ir laikas – paskutinis kartas, kai prijungtos sąskaitos būsena buvo atnaujinta
Sukūrimo data ir laikas – nurodo, kada sąskaita buvo prijungta
Galiojimo data ir laikas – nurodo iki kada galioja banko sąskaitos prijungimas. Ne visi teikėjai pateikia šią informaciją
Patobulintas Bankfeed nustatymų sąrašas
Nustatymų sąraše buvo suskirstyti pagrindiniai Bankfeed nustatymų puslapiai bei pagalbinės lentelės. Nuo šiol Bankfeed nustatymų sąrašą galite rasti ir naudodami paiešką.
Naujas nustatymas „Atsižvelgti į gretinimą su seniausiu“
Naudojant standartinį Business Central Pirkėjų/Tiekėjų gretinimo būdą „Sugretinti su seniausiu“, aktyvavus šį nustatymą, sistema patikrins koks gretinimo būdas naudojamas. Aptikus nustatytą standartinį gretinimo būdą „Sugretinti su seniausiu“, bus ignoruojami Bankfeed atpažinimo nustatymai ir išlaikytas standartinis gretinimo būdas.
Galimybė pasiekti “Išrašo eilutes” Žurnale
Susidūrus su situacija kuomet reikia patikrinti pagrindinę operacijos informaciją, Bankfeed naudotojai, atsidaro “Išrašų eilutes (Bankfeed)”. Norint supaprastinti šį procesą, nuo šiol su Žurnalo eilute susijusias Išrašo eilutes galėsite pasiekti neišėję iš Žurnalo. Tereikia paspausti Eilutė → Išrašo eilutė (Bankfeed). Šis patobulinimas ne tik supaprastina prieigą prie svarbios informacijos, bet ir pagerina išdėstymą, todėl lengviau rasti tai, ko reikia.
Papildytas rolių sąrašas, kuriose pagrindiniame rolės centre pasiekiamos Bankfeed veiklos
Įsiklausėme į klientų pageidavimus ir šioje Bankfeed versijoje pristatome galimybę matyti Bankfeed veiklas pagrindiniame rolės centre ne tik naudojant Buhalterio rolę, bet ir kitas:
Bankfeed veiklas matysite šiose rolėse:
Buhalterio
Gautinų sumų administratoriaus
Įmonės vadovo
„Business manager“ įvertinimo
Naudojant Personalizavimą, Bankfeed veiklas galima pridėti šiose rolėse:
Pardavimo ir ryšių vadovo
Pardavimų užsakymų procesoriaus
Komandos nario
Bankfeed nemato vartotojai, kurie neturi teisių
Vartotojai neturintys prieigos prie Bankfeed, negalės savo Business Central vartotojo sąsajoje matyti su tuo susijusios informacijos, tokios kaip, informaciniai ir veiksmų mygtukai, navigacijos juosta ir navigacijos meniu.
Paieškoje vartotojai neturės galimybės rasti „Bankfeed“ puslapių, išskyrus „Inicijuokite Bankfeed prijungimą“.