Pirkimo SF koregavimas, atšaukimas

Kaip atšaukti pirkimo SF?

Programoje yra galimybė atšaukti užregistruotą pirkimo SF dokumentą. Ši funkcija sukuria ir automatiškai užregistruoja pirkimo grąžinimo pažymą. Dokumentas anuliuojamas storno principu – įrašai sukuriami tose pačiose DK sąskaitose tik su priešingu ženklu, t.y. nedidina DK sąskaitų debeto/kredito apyvartų.

Dažniausiai naudojama neteisingo pirkimo dokumento anuliavimui.

Norėdami atšaukti pirkimo SF, užregistruotoje pirkimo SF spauskite Taisyti -> Atšaukti.

Užregistruotai pirkimo SF bus priskirtas požymis Atšaukta – Taip bei požymis Anuliuota.

Užregistruotai pirkimo grąžinimo pažymai bus priskirtas požymis Koreguojamasis Taip bei požymis Anuliuota:

Kokius veiksmus atlikti prieš atšaukimą?

Atšaukimo veiksmas galimas tik tuomet kai dokumentas yra atviras. Jeigu pirkimo SF jau buvo sugretinta, reikia panaikinti įrašų gretinimą.

Norėdami panaikinti įrašų gretinimą, tiekėjų knygos įrašuose suraskite atšauktiną pirkimo SF, spauskite Apdoroti – Panaikinti įrašų gretinimą.

Atsidariusiame lange rinkitės Negretinti:

Atšaukus gretinimą, galima atšaukti neteisingą pirkimo SF.

Atšaukus užregistruotą pirkimo SF bus sukurta užregistruota pirkimo grąžinimo pažyma, DK įrašai su priešingais ženklais kaip ir pirkimo SF registravimo metu.
Grąžinimo pažymos DK įrašai:

Pirkimo SF DK įrašai:

Pirkimo SF - kaip koreguoti?

Funkcija Koreguoti naudojama, kai reikia pataisyti klaidingą pirkimo SF. Naudojant funkciją Koreguoti, bus sukurta ir automatiškai užregistruota grąžinimo pažyma bei bus sukurta neregistruota pirkimo SF, kurią galima taisyti ir užregistruoti. Užregistruota pirkimo SF anuliuojama storno principu – įrašai susikuria tose pačiose DK sąskaitose tik su priešingu ženklu, t.y. nedidina sąskaitų debeto/kredito apyvartų.

Pirkimo grąžinimo pažymai priskiriamas požymis Koreguojamasis Taip bei požymis Anuliuota.

Užregistruotai pirkimo SF priskiriamas požymis Atšaukta – Taip bei požymis Anuliuota.

Naujai sukurtą pirkimo SF galima koreguoti ir užregistruoti.

Koregavimo veiksmas galimas tik tuomet kai dokumentas yra atviras – nesugretintas. Jeigu pirkimo SF jau buvo sugretinta, reikia panaikinti įrašų gretinimą. Norėdami panaikinti įrašų gretinimą, tiekėjų knygos įrašuose suraskite atšauktiną pirkimo SF, spauskite Apdoroti – Panaikinti įrašų gretinimą.

Atsidariusiame lange renkamės Negretinti:

Pasirinkus funkciją koreguoti užregistruotą pirkimo SF, bus sukurta užregistruota pirkimo grąžinimo pažyma, DK įrašai su priešingais ženklais kaip ir pirkimo SF registravimo metu.

Taip pat bus sukurta ir neregistruota pirkimo SF, kurią galite koreguoti ir registruoti.

Grąžinimo pažymos DK įrašai:

Pirkimo SF DK įrašai:

Koreguojančios grąžinimo pažymos kūrimas

Jeigu norite grąžinti prekes pardavėjui arba atšaukti įsigytas paslaugas, reikia sukurti pirkimo grąžinimo pažymą, naudojant funkciją Kurti koreguojamą grąžinimo pažymą.

Pavyzdžiui, gruodžio mėnesį buvo gauta pirkimo SF už 200 Eur + PVM. Jeigu norite grąžinti prekę, galite išrašyti koreguojamą grąžinimo pažymą ir išsiųsti tiekėjui.

Užregistruotų pirkimo SF sąraše suraskite koreguotiną pirkimo SF, antraštėje spauskite Taisyti -> Kurti koreguojamą grąžinimo pažymą. Bus sukurta pirkimo grąžinimo pažyma, kurios eilutėse galima atlikti taisymus: pavyzdžiui, grąžinti vieną baro kėdę.

Jeigu grąžinate tik dalį prekių, ar atšaukiate paslaugas, skiltyje Gretinimas turite išvalyti laukus Sugretinti su dok. tipu, Sugretinti su dok. nr.

Supildę eilutes ir išvalę aukščiau minėtus laukus spauskite Procesas->Gretinti įrašus.

Atsidariusiame lange rinkitės koreguotiną pirkimo SF, spauskite Apdoroti -> Nustatyti gretinimą pagal ID, stulpelyje gretintina suma įrašykite sumą, kuriai išrašote koreguojamą grąžinimo pažymą, spauskite Gerai.

Atlikus aukščiau išvardintus veiksmus galite registruoti dokumentą. Bus sukurti koreguojantys įrašai su priešingais ženklais tose pačiose DK sąskaitose, kaip ir pirkimo SF registravimo metu.

Koreguojančios pažymos kūrimas rankiniu būdu

Jei yra poreikis sukurti koreguojančią grąžinimo pažymą, tačiau negalite naudotis funkcija Kurti koreguojančią grąžinimo pažymą, tuomet galima tiesiog kurti Koreguojančią grąžinimo pažymą rankiniu būdu. Tačiau svarbu nepamiršti, kad grąžint prekes jas būtina sugretinti su pirkimo savikaina.

Tam galima pasinaudoti funkcija Gauti atšauktinas užregistruotų dikumentų eilutes.

Pirkimo grąžinimo pažymoje nurodomas tiekėjas, tuomet pasirenkama Parengti -> Gauti atšauktinas užregistruotų dokumentų eilutes.

Atsidariusiame pasirinkčių lange galima nurodyti iš kokio dokumento norima grąžinti prekes:

Taip pat pasirinkti prekes, jei yra poreikis ir iš skirtingų pirkimo sąskaitų:

Taip pat prekes galima pasirinkti ranka, tačiau būtina atlikti jų savikainos sugretinimą. Tam reikia pasirinkti reikšmę stulpelyje Sugretinti su prekės įrašu.

Pasirinkus šį stulpelį atsidaro eilutėje nurodytos prekės knygos įrašai iš kurių galime pasirinkti su kuriuo atlikti gretinimą.

Kaip žymėti anuliuota, valyti anuliavimo žymę?

Sistemoje klaidingai užregistruotą pirkimo dokumentą galima koreguoti formuojant grąžinimo pažymą, naudojantis funkcijomis Atšaukti ir Koreguoti. Kaip jos veikia, paaiškinta ankstesniuose skyriuose. Kuriant grąžinimo pažymas su šiomis funkcijomis, automatiškai taisomoje pirkimo SF ir koreguojamoje grąžinimo pažymoje priskiriamas požymis anuliuota, kuris reiškia, kad įrašai registruojami storno principu.

Jeigu užregistruotai pirkimo SF ir koreguojamai pirkimo grąžinimo pažymai priskirtas požymis Anuliuota, formuojant i.SAF registrą, šių sąskaitų tipas žymimas AN – anuliuota. Jeigu i.SAF registre dokumento tipas neturi būtų anuliuota, tuomet užregistruotame dokumente (pirkimo SF ir pirkimo grąžinimo pažyma) turite pasirinkti Valyti anuliavimo žymę.