Projektinė prekyba Business central sistemoje leidžia stebėti prekių judėjimą bei patiriamas sąnaudas, atskirų projektų lygmeniu. O analizuojant DK įrašus galima aiškiai matyti projekto kaštus, gautas pajamas bei pelningumą.
Reikalingi nustatymai
Dimensija. Reikia sukurti projekto dimensiją, kur jos reikšmės yra atskiri projektai.
Paieškoje suvedama Dimensijos.
Tuomet sukuriama nauja dimensija Projektas.
Pasirinkus Dimensija -> Dimensijų vertės, sukuriama dimensijos vertės, kurios atitinka įmonės vykdomus projektus:
Kuriant dimensijų vertes, galima jas apjungti į dimensijų medį, jei yra poreikis:
Vietos kodas. Kiekvienam naujam projektui, kuriamas naujas vietos kodas (sandėlis), kuriame bus kaupiamos tam projektui skirtos prekės.
Paieškoje pasirenkama Vietos.
Kuriamas naujas projekto sandėlis, kur nurodoma bendrinė vietos kodo informacija. O pasirinkus Dimensijos, nurodoma numatyta projekto dimensija:
Tuomet paieškoje suvedama Atsargų registravimo nustatymai:
Sukuriami nustatymai naujam vietos kodui:
Jei yra poreikis galima prekių, skirtų skirtingiems projektams, įsigijimo saviakiną apskaityti skirtingose DK sąskaitose.
Tuomet kuriant pirkimo užsakymą, prekės perkamos tam tikram projektui, priskiriamos į projekto sandėlį:
O projekto dimensija ant prekių eilučių prisiskiria automatiškai, nes yra numatyta vietos kodo dimensija.
Projekto dimensija automatiškai prisiskiria tik eilutėje su projekto vietos kodu nurodytoms prekėms ir jų įrašams. Tai suteikia galimybė viena sąskaita pirktas prekes paskirstyti skirtingiems projektams.
Jei yra poreikis stebėti skolas tiekėjams pagal projektus, tuomet reikia priskirti rankiniu būdu projekto dimensiją dokumento antraštei. +
Projekto prekių nurašymas
Projektui skirtas prekes galima nurašyti dviem būdais:
Išrašius pardavimo sąskaitą faktūrą
Atlikus prekių nurašymą
Pagal įmonės veiklos procesus reikėtų pasirinkti Jums tinkamą variantą.
Prekių nurašymas išrašant sąskaitą faktūrą
Pradedama kurti pardavimo sąskaita. Jei yra poreikis, kad pirkėjas matytų sunaudotas prekes, tuomet pardavimo sąskaitoje nurodomos visos prekės, kurias pirkome šiam projektui.
Išrašant sąskaitas šiuo metodu, reikia iš anksto pasiruošti informaciją, kokios prekės yra projekto sandėlyje, kad būtų aišku kokias prekes sukelti į sąskaitą, nes nėra galimybės pasirinkti, kad automatiškai sukeltų visas tam tikrame sandėlyje esančias prekes.
Jei norime, kad pirkėjas nematytų sąskaitoje pačių prekių, o matytų tik bendrinę informaciją, galima pasinaudoti grupavimo funkcionalumu:
Tuomet pirkėjas sąskaitoje mato tik komentaro eilutę:
Naudojant grupavimo funkciją reikia atkreipti dėmesį, kad grupavimas veikia tik, kai prekės nurodytos eilutėje turi tą pačią Prekės PVM registravimo grupę.
Galima išrašyti bendrinę sąskaitą faktūrą, kurioje nurodoma projekto aprašas, o prekės nurašomos per žurnalus. Sąskaitoje pasirenkama reikiama pardavimo DK bei pakeičiamas aprašas, kad į sąskaitos eilutes patektų tinkama informacija.
Tuomet paieškoje suvedama Bendrojo registravimo nustatymai:
Sukariama nauja Bendra verslo registravimo grupė PROJ_NUR – Projekto prekių nurašymas ir sukuriamas reikiamas nustatymas, kad atsargų koregavimas patektų į suteiktų paslaugų ar parduotų prekių savikainą:
Šį nustatymą reikia atlikti tik pirmą kartą nurašant prekes.
Tuomet paieškoje suvedame Faktinių atsargų registravimo žurnalas:
Pasirenkama Paregti -> Apskaičiuoti atsargas (LBC).
Užklausos lange nurodoma registravimo data, dokumento numeris. Taip pat būtina nurodyti vietos kodo filtrą, jei norime, kad būtų atfiltruotos tik reikiamo projekto prekės.
SVARBU: Apskaičiuoti atsargas LBC funkcija nereaguoja į datos filtrą, dėl to atsargų kiekis yra surenkamas šiam momentui.
Į žurnalą įvedamas sandėlyje faktiškai likęs atsargų kiekis, jei nurašomos visos atsargos, vedami 0:
Tuomet pasirenkama naujai, prekių nurašymui sukurta, Bendra verslo registravimo grupė:
Registravimo metu nurašomų prekių savikaina registruojama į DK sąskaitą, kurią nurodėte Bendrojo registravimo nustatymuose kaip Atsargų koregavimo sąskaitą.
