Pirkėjų kredito limito kontrolė naudojama siekiant užtikrinti pirkėjų skolų valdymą ir rizikos kontrolę prieš registruojant pardavimo dokumentus.
Šioje instrukcijoje pateikiama, kaip naudoti standartines Microsoft darbo eigas panaudojant paruoštus šablonus.
Pardavimų ir gautinų sumų nustatymuose numatyta galimybė konfigūruoti pirkėjų kredito limito kontrolės nustatymus.
Kredito riba - pateikiamas pavyzdys
Pirkėjo kredito limitas = 10 000 €
Esama neapmokėta skola = 8 000 €
Neregistruota pardavimo sąskaita faktūra = 3 000 €
Sistema rodo įspėjimą (nes 8 000 + 3 000 = 11 000 € > 10 000 €).
Pradelstas likutis - pateikiamas pavyzdys
Pirkėjo kredito limitas = 10 000 €
Esama skola = 5 000 € (iš jų 2 000 € pradelsti 30 dienų).
Neregistruota pardavimo sąskaita faktūra = 1 000 €
Sistema parodys perspėjimą dėl pradelsto likučio (nors kredito limitas dar neperžengtas).
Abu įspėjimai - įspėjimas apie abu aukščiau paminėtus atvejus
Įspėjimo nėra - negausite jokio įspėjimo apie aukščiau paminėtus atvejus
Darbo eigos nustatymai
Per paiešką suveskite → Darbo eigos
Atsidariusiame lange pasirinkite → Nauja darbo eiga iš šablono
Pasirinkite → Customer Credit Limit Change Approval Workflow. Spauskite Gerai
Darbo eigoje reikia pasirinkti kas bus pirkėjų kredito limito tvirtintojas. Paspauskite → (+) Revert the value of the Kredito limitas….
Pasirinkite → Create an approval request….
Tvirtintojo tipas - Tvirtintojas
Tvirtintojo limito tipas - Specialusis tvirtintojas (pasirenkama kai tvirtintojas yra vienas vartotojas)
Tvirtintojo ID - Vartotojo ID, kuris tvirtins dokumentus (pasirenkama iš Tvirtinimo vartotojų nustatymų. Kaip atlikti nustatymus žiūrėti žemiau).
Tvirtinimo vartotojo nustatymai
Šiuose nustatymuose nurodomi vartotojai, kurie koreguos esamus arba įves naujus kredito limitus ir bus siunčiami tvirtinti, bei vartotojai, kurie atliks šių kredito limitų tvirtinimą.
Vartotojo ID – parenkami visi vartotojai, kurių koreguojami kredito limitai turi būti siunčiami tvirtinti.
Tvirtintojo ID – vartotojas, kuris tvirtins kredito limitus. Tvirtintojo ID turi būti nurodytas prie kiekvieno vartotojo, kuris siunčia kredito limitus tvirtinti.
El. paštas – nurodomas kiekvieno vartotojo el. pašto adresas, kad jis galėtų gauti pranešimus apie patvirtintus kredito limitus.
Tvirtinimo administratorius – požymis, žymintis vartotoją, kuris atlieka tvirtinimus.
Norint, kad visi vartotojai gautų el. laiškus būtina pasirinkus kiekvieno vartotojo eilutę pasirinkti→ Pranešimo nustatymai
Pasirinkite → Pranešimo tipas → Patvirtinimas
Pranešimo metodas → El. paštas
Atlikus visus nustatymus paleidžiama darbo eiga:
Įveskite naują pirkėjo kredito limitą arba pakoreguokite esamą.
Po kredito limito pakeitimų, auatomatiškai siunčiamas patvirtinimas. Spauskite → Gerai
Tvirtintojas rolės centre, gali matyti gautas užduotis ir papildomai gauna el. laišką su informacija apie reikalingą patvirtinimą.
Tvirtintojas dokumentą gali Tvirtinti arba Atmesti
