Softera.UNI

Softera.UNI v 17.0

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Pirkimo/pardavimo darbalapiai - prieš registruojant užsakymus juose išvalomi laukai "Kiekis siuntimui"/"Kiekis gavimui" ir registruojamos tik darbalapyje pažymėtos eilutės.
2. Grupavimo funkcionalumas - kai įjungtas nustatymas, leidžiantis skirtingas PVM grupes, papildomai tikrinama, ar sujungiamų PVM grupių PVM % sutampa. Taip pat ištaisyta klaida, kilusi registruojant pardavimo užsakymą dalimis.
3. Ištaisyta klaida susijusi su "Gauti važtaraščių eilutes" teksto parinkimu, kai ankstesnė eilutė yra komentaro tipo.

Nauji funkcionalumai

1. Valiutų kursų importas iš FloatRates - sukurta galimybė įmonėms, kurių vietinė valiuta nėra euras, automatiškai importuoti valiutų kursus iš patikimo šaltinio FloatRates.com. Nustatymai jau paruošti, todėl kursų nebereikia suvedinėti rankiniu būdu: tereikia paleisti darbų eilę, ir sistema kasdien pati atnaujins naujausius kursus. Plačiau skaitykite ČIA

2. Tiekėjų banko sąskaitų kortelių tvirtinimas - sukurta galimybė tvirtinti tiekėjų banko sąskaitas. Kai sukuriama nauja ar pakeičiama esama tiekėjo banko sąskaita, ją turi patvirtinti atsakingas asmuo, todėl išvengiama klaidingų rekvizitų ir mokėjimai atliekami tik į patikrintas sąskaitas.

3. Biudžetų funkcionalumas - Naujas funkcionalumas skirtas Business Central sistemoje įsivesti projekto prekių sąmatas ir stebėti projekto sąmatos vykdymą. Tai suteikia galimybę atsisakyti naudojamų Excel ir visą informaciją turėti vienoje vietoje, automatizuoja dokumentų suvedimą bei pateikia biudžeto vykdymo informaciją realiu laiku.
   Sistemoje galima atlikti prekių susiejimą su Business central prekėmis, joms suformuoti pirkimo užsakymus bei registruoti pirkimo sąskaitas. Taip operatyviai stebint kiekvienos prekių eilutės biudžeto nuokrypius bei viso biudžeto vykdymą. Daugiau informacijos apie funkcionalumo naudojimą galite rasti instrukcijoje: Prekių biudžetų apžvalga

Softera.UNI v 16.0

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Ištaisytas mokėjimo būdo atvaizdavimas UNI spausdiniuose.
2. Ištaisyta vidinių komentarų klaida kuriant pardavimo dokumentą su pasikartojančiomis pardavimo eilutėms.
3. Ištaisyta pardavimo eilučių grupavimo klaida, kai pakeitus prekės nr. nebuvo atnaujinama grupavimo eilutės suma.

Nauji funkcionalumai

1. Dokumentų archyvas. Sukurtas naujas funkcionalumas Dokumentų archyvas, skirtas įmonės vidiniams dokumentams registruoti ir saugoti Business Central sistemoje kartu su prisegtais failais.

Funkcionalumo galimybės:

• Sukurti iš failo – pasirinkus failą automatiškai sukuriamas naujas archyvo įrašas, failas prisegamas, o įrašo kortelė atidaroma pildymui.
• Failai prisegami dokumentų skiltyje prie konkretaus dokumentų archyvo įrašo.
• Paruošti atskiri rodiniai sąrašui filtruoti: Įsakymai, Įgaliojimai, Paaiškinimai, Protokolai.

Detalią instrukciją kaip naudoti dokumentų archyvą rasite čia: Dokumentų archyvas

2. Naujas kainų skaičiavimo metodas. Prie kainos skaičiavimo metodų pridėtas naujas metodas – Hierarchinis. Jis gali būti naudojamas tais atvejais, kai tam tikriems pirkėjams egzistuoja specifinė sutarta kainodara, nepriklausanti nuo bendrųjų pardavimo kainų.

Naudojant šį metodą kaina nebus parenkama standartiškai pagal mažiausią gautąją kainą, tačiau bus realizuojama tokiu būdu (pavyzdys apie pardavimo kainas):

• Pirmiausia tikrinama, ar pirkėjui yra priskirtas asmeninis kainoraštis su specialiai jam suderintomis kainomis.
• Jei individualių kainų nėra, sistema ieško pirkėjui priskirtos kainų grupės (pvz., didmeninės prekybos ar lojalių klientų) tarifų.
• Neradus specifinių sąlygų, automatiškai pritaikoma kaina iš bendrojo kainoraščio, galiojančio visiems įmonės klientams.

Hierarchinį kainos skaičiavimo metodą konkrečiam pirkėjui/tiekėjui galima priskirti kortelėje, lauke Kainos skaičiavimo būdas:

3. Pirkimo/Pardavimo darbalapių patobulinimai

Pirkimo bei pardavimo darbalapiai UNI, yra puikus įrankis galintis Jums padėti suvaldyti parduodamų bei perkamų prekių judėjimą. Šio funkcionalumo pagalba galite matyti visų turimų užsakymų prekes, kurias reikia išsiųsti/gauti ir tai atlikti vienu veiksmu.

• Pirkimo darbalapiuose pervadinti pagrindiniai funkcijų mygtukai:
  Gauti pirkimo užsakymo eilutes – pagal nustatytus filtrus surenkamos visos neužregistruotos pirkimų užsakymų eilutės.
  Gauti – registruojamas prekių, nurodytų stulpelyje „Gautinas kiekis“, gavimas. Užregistruojami užsakymų kvitai.
  Atidaryti pirkimo užsakymą – nauja funkcija suteikianti galimybę iš darbalapio atsidaryti pasirinktos eilutės pirkimo užsakymą.
• Pirkimo/pardavimo darbalapiuose vykdant funkcijas Gauti bei Siųsti atsirado galimybė pasirinkti registravimo datą.

Detalią pardavimo darbalapių instrukciją galima rasti čia: Pardavimo darbalapiai UNI
Detalią pirkimo darbalapių instrukciją galima rasti čia: Pirkimo darbalapiai UNI

4. Įdėtas laukas Šaltinio pavadinimas į didžiosios knygos įrašus. Naujas laukas bus užpildomas registruojant įrašus į DK pagal Šaltinio nr. pavadinimą.

Softera.UNI v 15.0

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Funkcija Kurti darbo pardavimo SF pervadinta į Kurti projekto pardavimo SF.
2. Ištaisyta automatinio pirkėjų įrašų gretinimo funkcijos klaida, kai lauko, pagal kurį yra gretinama vertė sutampa per keletą pirkėjų.
3. Pataisyti grupavimo laukų, esančių pardavimo SF eilutėse pavadinimai, kai sąskaitoje įdėtas požymis Kainos su PVM.
4. Ištaisyta klaida Pardavimo grąžinimo pažymos spausdinyje dėl eilutės sumos skaičiavimo grupavimo eilutėms.

Nauji funkcionalumai

1. Nauja rolė - SMART Buhalteris UNI

Sukurta nauja rolė, skirta lengvesniam buhalterių darbui. Naudojantis šia role galite greitai iš pagrindinio meniu pasiekti visas kasdienėje veikloje naudojamas funkcijas.

Taip pat šioje rolėje, vienoje vietoje, išskirtos ir dažniausiai naudojamos ataskaitos pagal jų sritis:

Naujas rodinys „Periodinė veikla“, kurioje rasite mėnesines bei metines operacijas, reikalingas teisingam įmonės ataskaitų sudarymui:

2. Vidiniai komentarai

Naujas funkcionalumas, suteikiantis galimybę vartotojams sukurti komentarus ir juos matyti nurodytose kortelėse bei jas naudojant dokumentų kūrimui. Komentarai veikia:

• Kontaktų kortelėms
• DK kortelėms
• Tiekėjo kortelėms
• Pirkėjo kortelėms
• Prekės kortelėms

Taip pat dokumentams, kurie naudoja ankščiau išvardintas korteles:

• Pirkimo dokumentai (užsakymas, SF, pirkimo grąžinimo pažyma).
• Pardavimo dokumentai (pardavimo pasiūlymas, pardavimo užsakymas, pardavimo SF, pardavimo grąžinimo pažyma).
• Kuriant pirkimo/pardavimo dokumentus su DK.
• Kuriant pirkimo/pardavimo dokumentus su prekėmis.
• Bendrasis žurnalas.

Sukurtas naujas langas UNI nustatymai, kur galima įjungti funkcionalumą ir nustatyti kokius ir kur komentarus norima matyti:

Pačius komentarus galima įrašyti lange Vidiniai komentarai (UNI):

Arba priskirti susijusioje kortelėje:

Komentarų svarbumas:

Įprastas - komentaras rodomas dokumento/kortelės viršuje mėlyname fone:

Svarbus - komentaras yra iššokantis pranešimas įėjus į kortelę/dokumentą arba pridėjus kortelę į dokumentą:

Instrukciją kaip naudotis funkcionalumu galite rasti čia: Vidiniai komentarai UNI

3. Sąskaita faktūra ne PVM mokėtojams

Sukurtas atskiras spausdinio maketas įmonėms, kurios nėra PVM mokėtojos ir kurioms nereikalingi PVM laukai.

Naujas spausdinys:
• Ne PVM Pardavimo SF (registruota) Softera.UNI - 70908593

4. Pardavimo darbalapio patobulinimai

Pervadinti pagrindiniai funkcijų mygtukai:
Gauti pardavimo užsakymo eilutes – pagal nustatytus filtrus surenkamos visos neužregistruotos pardavimų užsakymų eilutės.
Išsiųsti – registruojamas prekių, nurodytų stulpelyje „Kiekis siuntimui“, išsiuntimas. Užregistruojami užsakymų važtaraščiai.
Atidaryti pardavimo užsakymą – nauja funkcija suteikianti galimybę iš darbalapio atsidaryti pasirinktos eilutės pardavimo užsakymą.

Softera.UNI v 14.0

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Ištaisyta klaida apskaičiuojant grupavimo vieneto kainą pardavimo SF, kai grupuojamos eilutės neturi kiekių.
2. Ištaisyta automatinio pirkėjų įrašų gretinimo klaida, kai teigiamas pirkėjo knygos įrašas yra gretinamas su grąžinimo pažyma.

Nauji funkcionalumai

1. Sutarčių registras.
   Sutarčių registras skirtas registruoti sistemoje įvairios paskirties sutartis, sutarčių priedus ir dokumentų priedus, tokius kaip PDF:

Detalesnę informaciją apie sutarčių registrą bei instrukciją kaip registru naudotis galite rasti Sutarčių registras UNI

2. Dimensijų išsaugojimas keičiant mokėjimo gavėją pirkimo SF.

Esant pasikartojančioms pirkimo SF, dažnai yra naudojama funkcija “Kopijuoti dokumentą“, kur ankstesniame dokumente esanti informacija(antraštė, eilutės, dimensijos) yra perkeliamą į kitą dokumentą. Jeigu šias sąskaitas apmoka skirtingi atskaitingi asmenys, aprašyti kaip tiekėjai, tuomet pakeitus mokėjimo gavėją dimensijos dokumente yra perrašomos ir kai kuriais atvejais jas reikia susivesti iš naujo.
Norint išsaugoti šias vertes, pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymuose sukurtas naujas laukas Saugoti dok. dim. keičiant gavėją.

Galimos reikšmės:

• Visada - pirkimo SF pakeitus mokėjimo gavėją bus išsaugotos anksčiau dokumente suvestos dimensijos.
• Kiekvieną kartą klausti - kiekvieną kartą keičiant mokėjimo gavėją bus išmetamas paklausimas dėl dimensijų išsaugojimo dokumente:
  
• Niekada - dimensijos nebus perrašomos, funkcionalumas veiks kaip įprastai (numatytoji vertė).

3. Eilučių grupavimas pagal nustatytą lauką vykdant funkciją Gauti važtaraščių eilutes.

Pard. ir. gaut. sumų nustatymuose pasirinkus Važtaraščio laukas komentarui reikšmę ir po to vykdant funkciją Gauti važtaraščių eilutes komentare ne tik rodys pasirinktą lauką (užsakymo nr. ar nuorodą į dokumentą), tačiau pasirinktos eilutės taip pat bus grupuojamos pagal šį lauką.

4. Diegimo plano papildymas naujomis dalimis.

Sukurtos naujos diegimo plano dalys:

• Periodo (mėnesio) uždarymo operacijos
• Metų uždarymo operacijos
• Administravimas

Taip pat sukurta galimybė suskeisti kiekvienos grupės užduotis patogesniam matomumui:

Softera.UNI v 13.0

Nauji funkcionalumai

1. Automatinis pirkėjų įrašų gretinimas pagal pasirinktą lauką.

Pirkėjų knygos įrašuose sukurta funkcija Gretinti pirkėjų įrašus:

Norint, kad funkcija veiktų sėkmingai Pard. ir gaut. sumų nustatymuose reikia nustatyti lauką Gretinti įrašus pagal lauko pavadinimą:

Funkciją galima vykdyti pasirinktiems pirkėjams ar pirkėjų grupėms pagal pasirinktą laikotarpį:

Šis funkcionalumas skirtas automatizuotai surasti ir sugretinti atvirus teigiamus pirkėjų įrašus (pvz., sąskaitas faktūras) su atitinkamais neigiamais pirkėjų įrašais (pvz., kreditinėmis sąskaitomis, mokėjimais) remiantis pasirinktu lauku esančių pirkėjų knygos įrašuose.
Gretinimo logika:

• Ieškoma atitikmenų tarp teigiamų ir neigiamų įrašų pagal pasirinktą lauką.
• Jei randama daugiau nei vienas atitinkantis įrašas, pirmiausia gretinami seniausiai užregistruoti įrašai, remiantis įrašo numeriu (mažesnis numeris – senesnis įrašas).

2. Rolės centras Buhalteris (UNI) papildytas Bankfeed skiltimi:
   

3. Nauji laukai pirkimo ir pardavimo darbalapiuose:

   • Pirkimo darbalapis papildytas laukais iš pirkimo antraštės:
     • Pažadėta gavimo data
     • Planuota gavimo data
     • Numatoma gavimo data
       
   • Pardavimo darbalapis papildytas laukais iš pardavimo antraštės:
     • Planuojama pristatymo data
     • Planuojama išsiuntimo data
     • Išsiuntimo data
       

Visus paminėtus laukus galima filtruoti.

4. Pridėta galimybė pasirinkti informaciją, kuri bus spausdinama komentare vykdant pardavimo SF funkciją Gauti važtaraščių eilutes.
   Šis funkcionalumas naudingas, kai norima matyti iš kurio užsakymo/ nuorodos į dokumentą dokumento eilutės yra surinktos.
   Pard. ir gaut. sumų nustatymuose sukurtas pasirinkimas Važtaraščio laukas komentarui su galimomis reikšmėmis:

   • Važtaraščio nr. - numatytoji reikšmė, pildomas važtaraščio nr.
   • Užsakymo nr. - pildomas užsakymo nr.
   • Nuoroda į dokumentą - pildoma nuoroda į dokumentą.

Pvz. parinkus reikšmę Užsakymo nr. ir pasirinkus važtaraščių eilutes būtų gaunamas šis rezultatas:

Softera.UNI v 12.1

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Ištaisyta grupavimo eilutės vnt. kainos perskaičiavimo klaida kuriant pardavimo SF per "Kurti darbo pardavimo SF" funkcionalumą su požymiu "Sumuoti grupės kiekį".

Softera.UNI v 12.0

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Ištaisyta klaida keliant bendrojo žurnalo eilutes su atidėjimo kodais ir galiojimo datomis per RapidStart paketus.
2. Pataisytas grupės sumų perskaičiavimas pardavimo SF eilutėse, kai grupavimo eilutės nr. yra pakeičiamas kitu arba ištrinamas.

Nauji funkcionalumai

1. Visuose Softera.UNI spausdiniuose atsirado galimybė pasirinkti iš kur bus spausdinama kontaktinė informacija. Jeigu Pard. ir gaut. sumų nustatymuose yra įjungtas požymis Spausdinti gavėją, kontakto informacija bus parenkama pagal Kontaktinės informacijos vieta lauką:
   • Kontakto kortelė - informacija imama iš kontakto kortelės.
   • Dokumento antraštė - kontaktinė informacija imama iš pardavimo SF, siuntimas ir sąskaitų pateikimas skiltyje nurodyto lauko Kontaktas.

Grupavimo funkcionalumo pasikeitimai.

1. Pard. ir gaut. sumų nustatymuose pridėta nauja skiltis Grupavimas, kurioje galima įgalinti naująjį funkcionalumą. Neįjungus nustatymų, grupavimo funkcionalumas veiks kaip iki šiol.

Grupės nr. kaip didėjantis ID - įjungus šį nustatymą, Grupavimo lauko nr. bus priskiriamas ne pagal pardavimo eilutės nr. tačiau bus priskiriamas unikalus skaičius. Šį funkcionalumą rekomenduojama įjungti tuo atveju, jeigu naudojamos prekės ir pardavimo SF eilutės yra surenkamos iš kelių užsakymų naudojant funkciją "Gauti važtaraščių eilutes" ir reikia, kad grupavimo eilučių numeriai nesidubliuotų.
Paskutinis panaudotas grupės nr. - saugomas paskutinis pridėtas grupės nr., aktualus tik kai auksčiau nurodytas laukas yra įgalintas.
Praleisti reg. gr. tikrinimą - nurodoma, ar yra išjungtas grupavimo eilučių tikrinimas pagal prekės PVM reg. grupę. Šis nustatymas turėtų būti išjungtas, nebent egzistuoja išimčių, kai kelios prekės su skirtingomis prekės PVM reg. grupėmis turėtų papulti į bendrą grupę.
Redaguoti sumas ir atnaujinti eilutes - įjungus šį funkcionalumą, pardavimo dokumente galima redaguoti grupės kiekį bei kainą. Jeigu pardavimo SF eilutėje yra įjungtas požymis Sumuoti grupės kiekį, grupės kiekis net įjungus šį nustatymą nėra redaguojamas.

2. Pridėtas grupavimo laukų matomumas:
   • Registruotuotų pardavimo važtaraščių eilutėse.
   • Užregistruotų grąžinimo kvitų eilutėse
   • Užregistruotų pardavimo grąžinimo pažymų eilutėse.
   • Pardavimo grąžinimo užsakymų eilutėse.

Softera.UNI v 11.6

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Sutvarkytas išankstinės SF spausdinys, kuriame spausdinami komentarai buvo spausdinami ant parašo.

Softera.UNI v 11.4

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Sutvarkytas pardavimo važtaraščio spausdinys, kuriame eilutėse fiksuota linija buvo užstrigusi.

Pakeitimai Softera.UNI spausdiniuose

1. Visuose Softera.UNI pardavimo dokumentuose atsirado galimybė spausdinti Intrastat duomenis.

2. Išskirstytos spausdinių parinktys, su prekyba susijusios parinktis dabar galima rasti paspaudus „Rodyti daugiau“ mygtuką.

Softera.UNI v 11.1

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Sutvarkytas Saugoti kaip PDF (UNI) funkcionalumas.

Pakeitimai Softera.UNI spausdiniuose

1. Visuose Softera.UNI spausdiniuose pridėta galimybė įkelti poraštės nuotrauką.
   1. Į poraštę galima įkelti įvairias nuotraukas, tokias kaip: reklama, sertifikatas ar pan. ir tokiu būdu reprezentuoti savo įmonę.
   2. Įkelti/Pašalinti/Eksportuoti poraštės nuotrauką galite puslapyje Spausdinių nustatymai (UNI):

2. Visuose Softera.UNI pardavimo dokumentuose padarytas nuolaidos (ne)atvaizdavimo funkcionalumas.
   1. Nuo šiol prieš spausdinant dokumentą, galima pasirinkti spausdinti nuolaidos sumą, % ar nuolaidos neatvaizduoti:
   2. Jeigu nesirinksite šio nustatymo, numatytoji reikšmė bus kaip ir anksčiau - %.

3. Nuo šiol Softera.UNI pardavimo dokumentuose pridėta galimybė spausdinti užsakymo nr. pagal pasirinkimą:
   1. Nespausdinti
   2. Nuoroda į dokumentą
   3. Užsakymo nr. - neregistruotame dokumente spausdinama lauko dokumento nr. informacija, užregistruotame dokumente spausdinamas Užsakymo nr. lauko informacija

4. Padaryta visuose Softera.UNI spausdiniuose, jog jeigu įmonė nėra įsikėlusi savo logotipo, nerodytų „X“, o tiesiog paliktų tuščią vietą.

Nauji funkcionalumai

1. Patobulintas atidėjimo šablonų (UNI) funkcionalumas. Nuo šiol galima paspaudus mygtuką sukurti numatytuosius parametrus ir tik tada pagal poreikį juos koreguotis:

2. Prekės puslapyje nuo šiol galima ieškoti prekių (filtruoti) pagal prekių nuorodą:
   1. Galima filtruoti pagal nuorodos tipą, pagal nuorodos tipą ir nuorodos tipo Nr. bei tik pagal nuorodos Nr.:

3. Patobulintas Shopify integracijos funkcionalumas – Naudoti išorinį dokumento nr.
   1. Įjungus šį funkcionalumą, kuriant Shopify pardavimo dokumentą bus perkopijuotas Shopify Užsakymo Nr. į Išorinį pardavimo dokumento Nr. lauką.
   2. Įjungti funkcionalumą galima Shopify parduotuvės kortelėje, prie užsakymų skilties:

4. Pakeistas Mano UNI rolės pavadinimas į Buhalteris (UNI):

5. Sukurtas Deklaracijų sąrašas puslapis Business Central programoje:
   1. Sąraše atvaizduojamos mėnesinės, ketvirtinės bei metinės deklaracijos. Galima iš vieno sąrašo nueiti į deklaracijos formavimo vietą Business Central programoje, galima peržiūrėti instrukciją kaip formuoti deklaraciją, matyti terminą iki kada reikia priduoti deklaraciją bei nueiti į deklaracijos teikimą vietą.
   2. Iš puslapio galima nueiti į VMI mokesčių kalendoriaus puslapį
   3. Pateikus deklaraciją, galima paspausti varnelę prie „Baigta“ deklaracijos eilutės. Varnelė pažymima per įmonę, t.y. įėjus kitam vartotojui, jis taip pat matys, jog ši deklaracija priduota.
   4. Pridavus mėnesinės deklaracijas, galima panaudoti funkciją Atstatyti „Baigta“ požymį ir nusiims nuo mėnesinių deklaracijų eilučių varnelės
   5. Deklaracijų sąrašo nukreipimas iškeltas ir Buhalteris, Buhalteris (UNI) rolėse, jog būtų galima lengvai pasiekti šį puslapį

Softera.UNI v 10.3

Pakeitimai Softera.UNI spausdiniuose

1. Sutvarkytas Gam. užsak. komponentai (Softera.UNI) spausdinys, nes ilgesnis tekstas nusikirpdavo, nes netilpdavo į spausdinį.
2. Sukurtas naujas funkcionalumas, kuris leidžia pirkėjo rekvizitus (įmonės ir PVM mokėtojo kodą) pardavimo dokumentuose spausdinti iš pirkėjo kortelės arba iš pardavimo antraštės. Iki šiol visada spausdindavo iš pirkėjo kortelės. Norint pakeisti šį nustatymą, reikia atlikti pakeitimus Pard. ir gautinų sumų nustatymai puslapyje:

3. Perdarytas Pakavimo lapo (Softera.UNI) spausdinys pagal naują Intrastat funkcionalumą, jog įtrauktų visus Intrastat operacijose naudojamus laukus.

Nauji funkcionalumai

1. Sukurtas naujas D365 UNI teisių rinkinys, kuriame yra Lietuvos lokalizacijos, Softera UNI produktų teisės bei SUPER BE DU teisių alternatyva.

2. Įdėti nauji laukai Pirkimo užsakymų eilutėse: Galioja nuo ir Galioja iki, skirti naudoti su atidėjimo kortelėmis.

Softera.UNI v 10.2

Pakeitimai Softera.UNI spausdiniuose

1. Visi Softera.UNI spausdiniai atnaujinti bei pritaikyti, kai PVM procentas yra atskirtas per kablelį (pavyzdžiui 25,5%), nuo šiol leis spausdiniuose atvaizduoti tokį PVM procentą.

Softera.UNI v 10.0

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Sutvarkyta D365 UNI vartotojų grupė, išimti nebenaudojami teisių rinkiniai.

Pakeitimai Softera.UNI spausdiniuose

1. Sukurtas Softera.UNI ataskaitų išrinkimo pridėjimas ir panaikinimas Spausdinių nustatymai (UNI) puslapyje. Nuo šiol bus galima vienu mygtuku pridėti visus Softera.UNI spausdinius arba juos panaikinti iš ataskaitų išrinkimo, jeigu šiais spausdiniais nesinaudojate.

2. Pakoreguotas eilučių grupavimas pardavimo dokumentuose. Nuo šiol, jeigu Grupavimo lauko nr. lauko reikšmė yra lygi 0, tuomet eilutė nebus grupuojama ir ji bus atvaizduojama atskirai spausdinyje.
   • Funkcionalumas veikia, kai leidžiant spausdinį, parinktyse pasirenkamas požymis Spausdinti eilučių komentarus.

3. Pakoreguotas Pakavimo lapas (Softera.UNI) spausdinys, kai spausdinant parenkamas požymis Spausdinti užsakymo nr.:
   • Įdėtas papildomas stulpelis Užsakymo nr., jis pildomas iš pardavimo eilutės Važtaraščio Nr. stulpelio, jeigu reikšmės nėra, tuomet iš Nuoroda į dokumentą lauko.
   • Jeigu pardavimo eilutėje užpildytas lauko pavadinimas Bendrojo užsakymo nr., jis atvaizduojamas spausdinyje prie prekės pavadinimo.

4. Sukurtas naujas spausdinys Gam. užsak. komponentai (Softera.UNI), kuris spausdinamas iš pardavimo užsakymo.
   • Šiame spausdinyje galima rasti visą informaciją apie gaminio gamybą, žaliavas bei operacijas.

Nauji funkcionalumai

1. Praplėstas pardavėjų ir darbuotojų kortelių pareigų laukas iki 255 simbolių.

2. Pridėti nauji laukai Pirkimo dokumento antraštėje bei eilutėse:
   • Bendrojo pardavimo užsakymo Nr. - lauko reikšmė paimama iš bendrųjų pardavimo užsakymų
   • Pardavimo užsakymo Nr. - lauko reikšmė paimama iš atvirų pardavimo užsakymų.
   • Jeigu antraštėje užpildytos reikšmės, kuriant pirkimo eilutes, šių stulpelių reikšmės eilutėse užsipildys automatiškai.
   • Norint naudoti šiuos laukus, juos reikia išsikelti naudojant personalizaciją, jie kiekvienam vartotojui nėra matomi.

3. Pridėtas Darbų DK žurnalai puslapyje naujas laukas Darbo tipo kodas.

• Sukurtas Atidėjimo šablonų aprašo pildymo funkcionalumas:
  • Galima susikurti periodo aprašą, su kuriuo registruotųsi įrašai, savo Atidėjimo šablono kortelėje. Reikia nustatyti pirkimams, pardavimams ar bendriesiems žurnalams nustatymą, pagal kokius laukus pildysis atidėjimo aprašas.
  • Aprašas veiks tik tada, kai Periodo apraš. laukas atidėjimo šablono kortelėje bus tuščias.

Softera.UNI v 9.2

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Pataisyta klaida, kai į pardavimo grąžinimo Softera.UNI spausdinį neateidavo dokumento numeris. Funkcionalumas pakoreguotas, jog atvaizduotų dokumento numerį pagal Pard. ir gautinų sumų nustatymai atliktą nustatymą.

Pakeitimai Softera.UNI spausdiniuose

1. Jeigu dokumente yra uždėtas požymis Kainos su PVM, tuomet eilutės sumą rodys be PVM. Šis funkcionalumas suvienodintas visuose Softera.UNI spausdiniuose. Taip pat visuose spausdiniuose padaryta, jog tarpinę sumą spausdinyje rodytų be PVM.

2. Pakoreguotas funkcionalumas, kai naudojant užsienio valiutą, norima papildomai atvaizduoti sumą žodžiais vietine valiuta bei visą suma vietine valiuta. Nuo šiol Pard. ir gautinų sumų nustatymai puslapyje šį funkcionalumą reikės įgalinti, jeigu norima papildomai spausdinti sumas vietine valiuta.

Nauji funkcionalumai

1. Pakoreguotas Atviri mokėjimai funkcionalumas tiekėjų ir pirkėjų sąrašuose:
   • Atviri mokėjimai lauko pavadinimas pakeistas į Atviri įrašai.
   • Pridėtas naujas laukas Galima gretinti. Šis laukas atnaujinamas naudojant bendrą funkciją Atnaujinti atvirus įrašus ir jeigu tarp atvirų įrašų yra dokumentų, kurių sumos yra debete ir kredite, tuomet uždedamas požymis, jog yra įrašų, kuriuos galima gretinti.

Softera.UNI v 9.0

Ištaisytos žinomos klaidos

• Sutvarkytas Pakavimo lapas (Softera UNI) spausdinys, kurį ne visais atvejais vartotojams pavykdavo atsidaryti.

Nauji funkcionalumai

1. Sukurta apsauga, kuri užregistruotus perdavimo kvitus ir važtaraščius neleis ištrinti iš sistemos:
   • Pridėti užregistruotų perdavimo kvitų ir važtaraščių ištrinimo apribojimai, kad vartotojams be nustatymų neleistų ištrinti šių dokumentų iš sistemos.
   • Nustatymą keisti galima Atsargų nustatymai puslapyje, „Leisti naikinti dokumentą prieš“ lauke įvedant datą, jeigu datos nėra, dokumentų ištrinti neleis.

2. Pakoreguotas Atviri mokėjimai funkcionalumas:
   • Pard. ir gautinų sumų nustatymai bei Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai puslapiuose įdėtas funkcionalumas Atvirų įrašų filtras, kuriame galima pasirinkti, kuriuos įrašus įtraukti skaičiuojant lauką Atviri įrašai pirkėjų ir tiekėjų sąrašuose.

3. Sukurti Pirkimų ir Pardavimų darbalapiai pirkimų bei pardavimų užsakymams valdyti:
   • Šis funkcionalumas leidžia siųsti bei gauti prekes daugiau nei vienam užsakymui ir su vienu mygtuku per kelis užsakymus kurti kvitus arba važtaraščius;
   • Darbalapiuose galima keisti prekių kiekius, nustatyti siunčiamą/gautiną kiekį;
   • Pardavimo darbalapyje, kiekvienoje pardavimo eilutėje galima matyti kiek šiuo metu sandėlyje yra parduodamos prekės atsargų;
   • Funkcija Gauti pirkimo/pardavimo eilutes surenka pagal nustatytą filtrą iš pirkimo arba pardavimo užsakymų lentos visus neužregistruotus užsakymus į vieną vietą;
   • Funkcija Registruoti prekių siuntimą/gavimą leidžia užregistruoti gautas darbalapio eilutes keliems užsakymams vienu metu;
   • Funkcija Užpildyti siunčiamą/gautiną kiekį leidžia vienu metu visoms eilutėms užpildyti neišsiųstą/negautą kiekį darbalapyje.

Softera.UNI v 8.1

Ištaisytos žinomos klaidos

• Laukas Atviri mokėjimai tiekėjų ir pirkėjų sąrašuose - nuo šiol pagal jį galima filtruoti ir rūšiuoti. Perskaičiavus atvirus mokėjimus įrašų kiekis išlieka uždarius bei atidarius puslapį iš naujo.
• Sutvarkytas Atidėjimo šablono naudojimas, dabar galima keisti laikotarpius, kai skaičiavimo metodas „Tiesiog“.

Pakeitimai Softera.UNI spausdiniuose

1. Nuo šiol bus galima pasirinkti kokio dydžio prekės paveikslėlį spausdinti Pardavimo pasiūlymo spausdinyje.

2. Visuose spausdiniuose, kurių vertimas anglų kalba, eilutėse esantis stulpelio pavadinimas „Unit Of Meas“ pakeistas į „UOM“.

3. Nuo šiol visuose spausdiniuose, naudojant užsienio valiutą, nebus papildomai atvaizduojama suma žodžiais vietine valiuta bei viso suma vietine valiuta.

Nauji funkcionalumai

1. Papildytas Pardavimo pasiūlymas spausdinio funkcionalumas:
   • Spausdinant, siunčiant el. paštu pardavimo pasiūlymą nuo šiol jį galima automatiškai archyvuoti.
   • Norint pradėti naudotis šiuo funkcionalumu Pardavimo ir gautinų sumų nustatymai puslapyje privaloma pakeisti „Archyvuoti pasiūlymus“ reikšmę į „Visada“ arba „Klausimas“

2. Pakoreguotas laukas Atviri mokėjimai tiekėjų ir pirkėjų sąrašuose:
   • Atidarius tiekėjų ar pirkėjų sąrašą, Atviri mokėjimai stulpelio reikšmės bus žymimos pasvirusiu raudonu tekstu.
   • Raudona spalva parodo, kad atviri mokėjimai yra neperskaičiuoti, norėdami matyti naujausią informaciją turite persksaičiuoti iš naujo. (Apdoroti -> Atnaujinti atvirus mokėjimus)

Softera.UNI v 8.0

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Sutvarkytos funkcijos Saugoti kaip PDF (UNI) klaidos:
   • Užklausos formoje automatiškai išsaugodavo nustatymą Spausdinti dokumento ar eilučių komentarus
   • Išsaugojant ataskaitos spausdinį, nereaguodavo į ataskaitos parametruose išsaugotą kalbą

2. Ištaisyta klaida, kai į pirkimo užsakymo kvito eilutes iš antraštės neužsipildydavo Užsakymo Nr., Tiekėjo užsakymo Nr., Tiekėjo važtar. Nr. laukai.

3. Sutvarkytas D365 UNI teisių rinkinys, kai jį atidarant atvaizduodavo klaidos pranešimą, jog toks teisių rinkinys jau egzistuoja.

Pakeitimai Softera.UNI spausdiniuose

1. Spausdiniuose, prie gavėjo, pridėta Kontakto informacija, kuri paimama iš dokumento antraštės, jeigu Pard. ir gautinų sumų nustatymai puslapyje yra įjungtas nustatymas Spausdinti gavėją. Atnaujinti šie spausdiniai:
   • Pardavimo SF
   • Krovinio važtaraštis
   • Pakavimo lapas
   • Užsakymo patvirtinimas
   • Pardavimo pasiūlymas

Atvaizduojamas kontakto Vardas, Pavardė, tel. numeris, el. paštas.

2. Atnaujintas spausdinio Pakavimo lapas atvaizdavimas, suvienodintas kartu su kitais UNI produkto spausdiniais.

3. Visuose spausdiniuose Mokėjimo būdas laukas spausdinamas tik tuomet kai laukas Mokėjimo sąlygų kodas yra užpildytas.

Softera.UNI v 7.0

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Į visus Softera.UNI spausdinius Mokėtina suma EUR pridėtas 1000 skyriklis.

2. Ištaisyta klaida kai pardavimo SF spausdindavo per kelis lapus ir Sąskaitą išrašė perkeldavo į papildomą lapą.

Pakeitimai Softera.UNI spausdiniuose

1. Pridėtas naujas laukas Mokėjimo būdas šiuose spausdiniuose:
   • Pardavimo užsakymo patvirtinimas
   • Reg. Pardavimo SF.

2. Visuose spausdiniuose Numatoma pristatymo data laukas spausdinamas tik tuomet kai laukas Pažadėta pristatymo data yra užpildytas.

Nauji funkcionalumai

1. Sukurtas naujas spausdinys Pardavimo pasiūlymas su sekančiu funkcionalumu:
   • Užklausos formoje galite pasirinkti spausdinti prekių nuotraukas
   • Užklausos formoje galite pasirinkti vieną iš dokumento pavadinimų
   • Spausdinys turi vertimą į anglų kalbą.

2. Įmonės vadovas UNI rolės centras papildytas sekančiu funkcionalumu:
   • Sukurtas naujas eilutės apibrėžimas M-BALANS, kuris naudojamas rolės centre
   • Eilutės apibrėžimas atvaizduojamas rodinyje esančiame rolės centre
   • Rodinyje vadovas gali matyti einamojo periodo įmonės rezultatą, bei pasilyginti su praėjusiu periodu.

Softera.UNI v 6.0

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Eilučių grupavimas pardavimo dokumentuose - pataisytas eilučių numeravimas kai yra >1 prekės eilutė ir komentaras be požymio "Grupavimo laukas".

2. Funkcija "Saugoti kaip pdf (UNI)" saugojant >1 dokumentą sudubliuodavo spausdinius pdf dokumentuose, klaida ištaisyta.

Pakeitimai Softera.UNI spausdiniuose

1. Atsirado galimybė naudotis Paypal funkcionalumu bei spausdinti Paypal mokėjimo nuorodą ant Softera.UNI spausdinių. Norėdami pradėti naudotis šiuo funkcionalumu apsirašykite Paypal nustatymus ir naujuose dokumentuose bus spausdinama nuoroda.

Paieškos lange įrašykite Mokėjimo tarnybos, atsidariusiame lange įrašykite pavadinimą ir eikite į Nustatymai bei užpildykite būtinus laukus:

• Account ID - jūsų Paypal paskyros ID;
• Enabled - uždėkite žymę;
• Always Include on Documents - uždėkitę žymę jei norite kad spausdintų ant dokumentų.

2. Pardavimo užsakymo patvirtinimo spausdinys papildytas lauku Pageidaujama pristatymo data.

Nauji funkcionalumai

1. Dokumentų saugojimas pdf formatu - sukurti numatyti nustatymai visiems Softera.UNI spausdiniams
   

Norėdami pakoreguoti nustatymus, veiksmų juostoje eikite į Parametrai ir pasirinkite tipą bei lauko nr., kurie turi būti naudojami pdf dokumento pavadinimui įrašyti.

2. Nuo šiol daugiau instrukcijų ir vaizdo įrašų diegimo plane, plačiau:
   

3. Registruojantis PVM mokėtoju kitoje šalyje svarbu ir atitinkamą PVM mokėtojo kodą spausdinti ant pardavimo SF. Naudojant Softera.UNI funkcionalumą tai galite atlikti per atsakinguosius centrus:

• Sukurkite atsakingojo centro kortelę;
• Įrašykite PVM mokėtojo kodą;
• Spausdindami pardavimo SF užklausos formoje pasirinkite atsakingąjį centrą.

*Funkcionalumu galite naudotis spausdindami pardavimo SF iš nereg.pardavimo SF/užsakymo ir iš reg.pardavimo SF.

Softera.UNI v 5.0

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Pataisytas eilučių numeravimas, kai įterpiama papildoma komentaro eilutė (pvz. kopijuojant dokumentą).

2. Pataisytas eilučių grupavimas po dokumento kopijavimo.
3. Pataisytas tiekėjo SF nr. lauko pildymas per API ir importuojant dokumentus per excel šablonus.

Pakeitimai Softera.UNI spausdiniuose

1. Sukurti pardavėjo ir darbuotojo pareigų vertimai, veikia pagal parinktą kalbos kodą.

2. Eilučių grupavimo funkcionalume pridėtas matavimo vieneto ir kainos spausdinimas. Matavimo vienetas spausdinamas pagal pirmą eilutę, kuri priskirta grupavimo eilutei.

Nauji funkcionalumai

1. Papildomi nustatymai atidėjimo šablone.
   Atsirado galimybė pasirinkti atidėjimą pagal nustatytas datas. Taikyti 360/365 dienas metuose periodams apskaičiuoti.
   Norėdami pradėti naudoti:

• Sukurkite naują atidėjimo šabloną, pasirinkite skaičiavimo metodą "Galiojimo datos"
• Laikotarpių skaičius - palikite lauką tuščią
• Numatytas dienų skaičius metuose yra 360, norėdami pakeisti pažymėkite "Naudoti 365 dienų metus".

Pasirinkite atidėjimo šabloną dokumento eilutėje (pateiktam pavyzdyje pirkimo SF),nurodykite galiojimo datas nuo/iki.

Peržiūrėkite atidėjimo grafiką paspausdami "...".

2. Dokumentų saugojimas .pdf formatu pagal numatytus parametrus.
   Funkcionalumu galite pradėti naudotis iškart, sukurti "Spausdinių nustatymai (UNI)" visiems Softera.UNI spausdiniams su numatytais parametrais.

Pvz. Pardavimo SF (registruota) (Softera.UNI).
Konstanta - dokumento pavadinimas.
Vertė - tam tikro lauko vertė, šiuo atveju išorinis dokumento nr. ir pirkėjo pavadinimas.

Norėdami išsaugoti dokumentą pdf formatu rinkitės "Saugoti kaip PDF (UNI)".
Norėdami išsaugoti daugiau nei 1 dokumentą pdf formatu, funkciją leiskite iš dokumentų sąrašo prieš tai pažymėję reikiamus dokumentus.
Norėdami pažymėti visus dokumentus, naudokite klavišų kombinaciją Ctrl+A.

Softera.UNI v 4.0

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Pataisytas eksporto į word maketas (puslapių numeravimas).
2. Laukas Atviri mokėjimai tiekėjų sąraše - pataisytas įrašų filtravimas.
3. Kreditinė SF (Pard.gr.pažyma) - pataisyta klaida dokumento spausdinyje, kai pirmame lape nespausdino dokumento eilučių.

Pakeitimai Softera.UNI spausdiniuose

1. Laukas Mokėtina suma perkeltas į dešinę pusę.
2. Pridėtas eilučių numeravimas.
3. Praplėstas laukas Prekės nr..
4. Išimtas tuščias stulpelis prieš prekės kainą.
   

Nauji funkcionalumai

1. Sukurtas naujas rolės centras Įmonės vadovas UNI.
   

Skiltyje Veiklos galite matyti einamojo mėnesio pardavimus bei pradelstas sumas, taipogi neužregistruotų pardavimų ir pirkimų sumą.
Sekančioje eilutėje rasite likučius banko sąskaitose vietine valiuta, bei banko įplaukas ir išlaidas šią savaitę.
Ant kiekvieno rodinio paspaudus galite matyti pagal kokius kriterijus yra atrinkti įrašai.
Norėdami sukurti gaunamą dokumentą ir prisegti priedą, naudokitės fotografavimo funkcija.

Skiltyje Įžvalgos galite matyti einamojo mėnesio rezultatus pasikeisdami diagramas.
Pridedami keli pavyzdžiai:

Norėdami pasikeisti rodinį, spauskite Pasirinkite diagramą bei Laikotarpio trukmė.

Ir paskutinėje dalyje galite matyti bandomąjį balansą pagal jūsų struktūrą bei įkelti jūsų norimą Power BI ataskaitą.

3. Pridėti papildomi laukai prekių grąžinimo formoje pirkimo užsakyme:
   • Tiekėjo SF nr.
   • Tiekėjo važtaraščio nr.
   • Tiekėjo užsakymo nr.
   • Užsakymo nr.

2. Pridėti papildomi laukai prekių grąžinimo formoje pardavimo užsakyme:
   • Užsakymo nr.
   • Išorinis dokumento nr.

4. Pridėti papildomi laukai papildomų išlaidų paskirstymo formoje pirkimo SF:
   • Tiekėjo SF nr.
   • Tiekėjo važtaraščio nr.
   • Tiekėjo užsakymo nr.
   • Užsakymo nr.
     

*Laukų vertės bus pildomos tik naujai sukurtiems dokumentams.

Softera.UNI v 3.0

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Eilučių grupavimas išlieka kopijuojant eilutes iš kito dokumento.

Pakeitimai ir nauji funkcionalumai

1. **Informacija skirta sistemos administratoriams: **Nuo BC22 versijos pasikeitė vartotojų grupių naudojimas. Naujinant duomenų bazę į BC22 vartotojų grupės yra konvertuojamos į teisių rinkinius. Varotojams papildomų veiksmų atlikti nereikia, vietoj priskirtos vartotojų grupės vartotojo kortelėje priskiriamas teisių rinkinys.
2. Atnaujintas Diegimo planas, pridėti papildomi žingsniai, naujos instrukcijos ir vaizdo medžiaga. Diegimo planą galite pasiekti iš** Mano UNI **rolės arba naudojantis paieška.
   

Softera.UNI v 2.5

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Softera.UNI spausdiniuose sutvarkyta klaida dėl partijos informacijos spausdinimo detaliai - spausdinama galiojimo/garantijos data.
   

2. Softera.UNI kreditinėje sąskaitoje sutvarkytas mokėjimo sąlygų spausdinimas, kai tekstas buvo spausdinamas ant pristatymo sąlygų.

3. Atviri mokėjimai pirkėjų ir tiekėjų sąrašuose - pakeistas lauko tipas, bei jo vertės surinkimo logika. Lauko vertė (atvirų įrašų kiekis) suskaičiuojama paspaudus Apdoroti/Atnaujinti atvirus mokėjimus. Vertė nėra saugoma ir pakartotinai atidarius puslapį reikia suskaičiuoti iš naujo.

4. Eilučių grupavimas Softera.UNI pardavimo SF ir kreditinė SF spausdiniuose - atsirado galimybė vesti nuolaidą atskira eilute su priešingu ženklu. Kai eilučių prekės PVM.reg.grupė sutampa, grupuojama ir PVM priskaitymo bazės eilutė spausdinyje.

Pakeitimai ir nauji funkcionalumai

1. Numatytų verčių pildymas darbų žurnale. Norint naudotis šiuo funkcionalumu reikia aktyvuoti nustatymus:
   • Naudoti numatytą Išteklių darbo žurnale
   • Naudoti numatytą Darbo tipą darbo žurnale

Numatytas išteklius priskiriamas žurnalo paketui.

Numatytas Darbo tipas pildomas iš Darbo kortelės darbų žurnale parinkus Darbo nr. ir Darbo užduoties nr.

2. Kurti Darbo pardavimo SF (Softera UNI) ataskaitos užklausos formoje atsirado papildomas laukas "Grupuoti eilutes pagal". Galimos pasirinktys:
   • Tuščia - veikia standarto funkcionalumas be grupavimo
   • Tipas - eilutės grupuojamos pagal eilutės tipą (Prekė, Išteklius, DK sąskaita)
   • Darbo tipas - eilutės grupuojamos pagal darbo tipą

Softera.UNI v 2.4

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Sutvarkyta rolės centro greitaveika ir neapdorotų mokėjimų skaičiavimas.
    
   

Softera.UNI v 2.3

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Pataisytas neapdorotų mokėjimų skaičiavimas rolės centre Mano UNI. Suskaičiuojami visi bendr. žurnalų įrašai su tipu mokėjimas ir turintys dokumento nr. bei sumą.

Nauji funkcionalumai

1. Sukurta „Pagalbinė sąranka“ (Assisted Setup) – asistentas, kuris padeda paruošti pradinius įmonės nustatymus. Pagalbinė sąranka yra pasiekiama iš Mano UNI rolės centro. Norėdami paleisti Pagalbinę sąranką, spauskite „Get Started“.

Atsidariusiame lange užpildykite duomenis pereidami kiekvieną žingsnį.

2. Mano UNI diegimo planas papildytas žingsniais:
   a. Sėkmingai sukurkite finansinius laikotarpius
   b. Sėkmingai uždarykite finansinius laikotarpius

3. Softera.UNI App diegimas – informacija skirta sistemos administratoriams.
   Diegimo metu automatiškai sukuriama vartotojų grupė „D365 UNI “, kuri apima visas reikalingas teises vartotojams norint dirbti su finansų ir prekybos procesais, neįskaitant darbo užmokesčio sprendimo. Vartotojų grupė automatiškai priskiriama vartotojams, kurių licencijos tipas yra „Premium“ ir „Essential".

4. Papildymai prekės komplektavimo sąrašuose.
   Klientams, naudojantiems komplektavimo funkcionalumą ir komplektuojantiems pagal pardavimo poreikį papildytas sąrašas „Komplektavimo eilutės“,kuris pasiekiamas iš prekės kortelės lauko „Kiekis pagal komplektavimo komponentą“.

Softera.UNI v 2.2

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Prailginti laukai gavėjo ir mokėtojo informacijai spausdinti pardavimo SF spausdiniuose.

2. Softera.UNI pardavimo važtaraščio spausdinyje gavėjo skiltyje pridėtas telefono ir mobilaus telefono spausdinimas.

3. Pataisytos visos Softera.UNI spausdinių formos word, pdf, excel formatu.
4. Pataisytos eilučių grupavimo klaidos.
5. Pataisytos klaidos rolės centre „Mano UNI“. Pradelstos pirkimo ir pardavimo SF surenkamos iš tiekėjo ir pirkėjo knygos įrašų.

6. Skaičiuojami laukai „Atviri mokėjimai“ pirkėjų ir tiekėjų sąrašuose nuo šiol yra valdomi atskiro mygtuko paspaudimu „Atnaujinti atvirus mokėjimus“.

Nauji funkcionalumai

1. Sukurtas finansų dalies diegimo planas, kuris pasiekiamas iš Mano UNI rolės arba naudojantis paieška. Diegimo planas padeda jums pažingsniui susipažinti su sistema bei atlikti kasdienes operacijas, nuo sistemos pagrindų iki metų uždarymo.

Diegimo planas sudarytas iš 2 dalių:
• Pradiniai nustatymai
• Kasdieniai darbai

Diegimo plane rasite
• Instrukcijas pdf formatu
• Vaizdo įrašus

2. Sukurta nauja vartotojų grupė D365 UNI, kuri apima visus finansų, pirkimų, pardavimų ir atsargų funkcionalumus. Prijungiant naujus BC vartotojus (Essentials/Premium tipo licencijos) vartotojų grupė priskiriama automatiškai.
3. Atlikti pakeitimai Mano UNI rolės centre:
   • Iš rolės centro galite pasiekti gaunamus dokumentus bei iškviesti fotografavimo funkciją tiesiogiai iš rolės

• Naujas puslapis „Finansinės ataskaitos“ pasiekiamas iš rolės.

• Prekių sąrašas pasiekiamas iš rolės.

• Periodiniai žurnalai pasiekiami iš rolės.
 

Pakeitimai spausdiniuose

1. Yra galimybė pasirinkti spausdinti/nespausdinti gavėjo ir mokėtojos informacijos Softera.UNI spausdiniuose. Nuo šiol tai valdoma nustatymais.

2. Softera.UNI pardavimo pakavimo lape (spausdinant iš užsakymo arba iš reg.pardavimo SF) pridėtas gavėjo adreso spausdinimas su tel. ir mob.tel. informacija.

3. Softera. UNI Pardavimo užsakymo patvirtinimo atlikti pakeitimai:
   • Pridėtas laukas „Užsakymą paruošė“.
   • Išimtas laukas „Sąskaitą gavo“.

4. Softera.UNI Debetinė SF spausdinys atnaujintas.

Softera.UNI v 2.1

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Pardavimo važtaraštis - sutvarkytas dokumento numerio spausdinimas, naudojamas vidinis nr.
2. Pardavimo SF – sutvarkytas spausdinimas į word, suminės eilutės
3. Sutvarkytas eilučių spausdinimas kai prekių kainos nurodytos su PVM.

Nauji funkcionalumai

Sukurtas „MANO UNI“ rolės centras, kuriuo gali naudotis tiek buhalteris tiek vadybininkas. Rolė apima finansų, atsargų, pirkimo, pardavimo funkcijas ir dokumentus.

Puslapio viršuje galite pasiekti dažniausiai naudojamas buhalterio funkcijas, nustatymus.

Dešinėje rolės pusėje – pardavimo dokumentus, o prie veiksmų galite kurti pirkėjus, tiekėjus, prekes, pasiekti dažniausiai naudojamas ataskaitas.

Finansų, pirkimų ir pardavimų skiltys pagrindiniame lange leidžia jums matyti atvirus, pradelstus, bei vykdomus dokumentus. Paspaudus ant skaičiaus atsidaro išfiltruotas dokumentų sąrašas.

Rolės puslapio apačioje rasite nuorodas į instrukcijas ir „Kas naujo“.

Kiekviena langelį galite modifikuoti ir nustatyti pagal kokius kriterijus ir kokia spalva reikia atvaizduoti skaičių.

Pasirinkite "Nustatyti eiles"

Atsidariusiame lange pasirinkite kriterijus, pradėkite nuo „High range style“, nurodykite skaičių, pereikite prie „Middle range style“, nurodykite skaičių, bei „Low Range style“. Žemiau pateikiami keli pavyzdžiai.

Atlikę pakeitimus puslapį uždarykite.

Rolės lange pasirinkite "Atnaujinti duomenis"

Pakeitimai spausdiniuose

1. Spausdiniai papildyti partijos informacijos spausdinimu.
   Užklausos formoje atsirado kelios pasirinktys partijos informacijos spausdinimui:
   • Nerodyti
   • Detaliai
   • Sutrauktai

2. Iš spausdinių išimtas Pirkėjo nr.
3. Iš užklausos formos išimta pasirinktis „Spausdinti pavadinimą“
4. Pardavimo važtaraščio spausdinyje atlikti pakeitimai:
   a. Pridėtas laukas „Nuoroda į dokumentą“
   b. Eilučių numeracija
5. Atliktos eilučių grupavimo korekcijos:
   a. Uždėjus požymį spausdina eilutes su tipu "komentaras", jei yra komentaras su požymiu "grupės laukas", veikia grupavimas.
   b. Neuždėjus požymio spausdina visas eilutes išskyrus kurių tipas "komentaras".

Softera.UNI v 2.0

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Iš dokumentų spausdinių išimtas žodis „Tęsinys“, kuris bus spausdinamas lapo apačioje dešinėje pusėje.

Nauji funkcionalumai

2. Pardavimo SF spausdinys iš neregistruoto dokumento papildytas funkcija „Spausdinti dimensijas“. Spausdinamas pirmos globalinės dimensijos pavadinimas ir dimensijos vertės pavadinimas.
   a. Dimensijos pavadinimas:

b. Dimensijos vertės pavadinimas:

c. Prieš dokumento spausdinimą reikia uždėti požymį užklausos formoje:

d. Rezultatas:

3. Pakeista brūkšninių kodų spausdinimo logika visuose Softera UNI spausdiniuose.
   a. Pardavimo dokumentuose, nurodžius prekės nuorodos laukelyje brūkšninį kodą, spausdinama brūkšninio kodo vertė iš eilutės. Nenurodžius prekės nuorodos dokumento eilutėje bus spausdinamas brūkšninis kodas iš prekės nuorodų (pirmas iš eilės).

b. Aktualu naudojantiems šį nustatymą:

4. Papildyta pardavimo ataskaitų išrinkimo logika.
   Pirmą kartą instaliuojant Softera UNI plėtinį, nustatymuose priskiriami visi Softera UNI spausdiniai. Atnaujinant plėtinį – nustatymai papildomi tik naujais spausdiniais.

5. Visuose Softera UNI spausdiniuose maksimaliai praplėstas prekės nr. laukas bei prekės pavadinimo laukas.

6. Darbų modulis papildytas naujais funkcionalumais.
   a. Naudojantys darbų modulį (skirtą projektų apskaitai), galės kurti pardavimo SF iš darbo planavimo eilučių bei darbų sąrašo:

b. Nauja funkcija „Kurti darbo pardavimo SF – Softera UNI“ pildo pardavimo SF eilutes pagal darbo užduoties eilutes, naudojant eilučių grupavimą.

Softera.UNI v 1.6

Ištaisytos žinomos klaidos

1. Pardavimo važtaraštis (registruota) (Softera UNI) – sutvarkyta klaida dėl pristatymo informacijos spausdinimo.
2. Pardavimo SF (neregistruota) Softera UNI – atstatytas mokėjimo būdo spausdinimas antraštėje.

Nauji funkcionalumai

1. Spausdinyje Pardavimo SF (registruota) Softera UNI antraštėje spausdinamas 1 globalinės dimensijos pavadinimas ir vertė, valdoma per požymį užklausos formoje.

2. Į pardavimo dokumentus, bei sąrašus įkeltas laukas „PVM mokėtojo kodas“, laukas neredaguojamas.

3. Pardavimo SF (registruota) Softera UNI spausdinyje praplėstas laukas „Pavadinimas“

4. Sukurtas naujas spausdinys Pakavimo lapas (neregistruota) Softera UNI, dokumentą galima spausdinti iš pardavimo užsakymo.
5. Sukurtas naujas spausdinys Pardavimo SF (neregistruota) Softera UNI, dokumentą galima spausdinti iš pardavimo užsakymo.
6. Sukurtas naujas spausdinys Išankstinė SF (neregistruota) Softera UNI, dokumentą galima
   spausdinti iš pardavimo užsakymo.

Norėdami pradėti naudotis naujais spausdiniais, papildykite pardavimo ataskaitų išrinkimo nustatymus pagal pateiktą pavyzdį:

Softera.UNI v 1.5

Ištaisytos žinomos klaidos

7. Išspręsta greitaveikos problema dėl lauko „Atviri mokėjimai“ pirkėjų ir tiekėjų sąrašuose.

Softera.UNI v 1.4

Ištaisytos žinomos klaidos

8. Pakavimo lapas – sutvarkytas vertimas anglų kalba (ENU)
9. Pardavimo SF – išimtas Pirkėjo nr. spausdinimas šalia pirkėjo pavadinimo
10. Visuose Softera UNI spausdiniuose spausdinamos ir tos dokumento eilutės, kurių suma yra 0 Eur.
11. Kreditinė PVM sąskaita faktūra – dokumento nr. spausdinamas pagal Pardavimo ir gaut.sumų nustatymus.
12. Pardavimo užsakymo patvirtinimas ir Išankstinė SF – šiuose spausdiniuose visada spausdinamas vidinis dokumento nr.

Nauji funkcionalumai

1. Pardavimo dokumentų eilučių grupavimas

Pardavimo užsakymuose ir pardavimo SF atsirado nauji eilučių požymiai:
• Grupavimo laukas
• Sumuoti grupės kiekį
• Grupavimo lauko nr.

Funkcionalumu rekomenduojama naudotis, kai reikia kelias eilutes sugrupuoti į vieną.
Tokiu atveju reikia įvesti eilutę su tipu „Komentaras“, užpildyti aprašą ranka, bei uždėti požymį Grupavimo laukas.
Kitoms eilutėms su tipu DK sąskaita, Prekė, reikia priskirti grupinės eilutės nr. laukelyje Grupavimo laukas. Papildomai suminei eilutei galima uždėti požymį Sumuoti grupės kiekį, priešingu atveju suminės eilutės kiekis bus *
Dokumentų spausdiniai tiek iš neregistruotų tiek iš registruotų dokumentų spausdins tik suminę eilutę.
*Grupuoti galima tik eilutes, kuris Prekės PVM reg.grupė sutampa.

2. Pardavimo dokumentuose atsirado galimybė spausdinti prekės nuorodos nr. vietoj prekės nr.

Pardavimo ir gaut.sumų nustatymuose atsirado naujas nustatymas Spausdinti prekės nuorodos nr. Galimos pasirinktys:
• Tuščia – Dokumentuose visada bus spausdinamas prekės nr.
• Brūkšninis kodas – Dokumentuose spausdinamas brūkšninis kodas iš prekės nuorodų. Jei tokio nėra – bus spausdinamas prekės nr.
• Pirkėjas – Dokumentuose spausdinamas pirkėjo prekės nuorodos nr. (atrenkamas pagal pirkėjo nr., bei matavimo vieneto kodą ir rūšies kodą).

Softera.UNI v 1.3

Nustatymai

Instaliuojant Softera.UNI automatiškai pildomi nustatymai:
• Pardavimo ataskaitų išrinkimas Softera.UNI spausdiniams:
• Pardavimo SF (neregistruota) Softera.UNI - 70908577
• Pardavimo SF (registruota) Softera.UNI -70908578
• Pardavimo Pakavimo lapas (registruota) Softera.UNI - 70908579
• Kreditinė sąskaita Softera.UNI – 70908576
• Pardavimo užsakymo patvirtinimas Softera.UNI – 70908580

• Pirkimo ataskaitų išrinkimas Softera.UNI spausdiniams:
o Debetinė sąskaita (registruota) Softera.UNI 70908575

Spausdiniai BC19 (Saas)
Standartinių MS ataskaitų pagrindu sukurti ataskaitų word maketai šiems spausdiniams:
• Pardavimo užsakymo patvirtinimas
• Išankstinė SF
• Važtaraštis
• Pardavimo SF
• Kredtitinė SF
Ataskaitų Word maketai yra lengvai pritaikomi naudojimui, yra galimybė savarankiškai pridėti ir išimti laukus, pakeisti spalvą, šriftą, laukų išdėstymą. Ataskaitų word maketus galima naudoti tiek spausdiniui tiek el.laiško turiniui.

Sąrašai ir dokumentai papildyti laukais

Laukas „Tiekėjo prekės nr.“ pridėtas į šiuos dokumentus:
• Pirkimo užsakymo eilutės
• Pirkimo SF eilutės
• Pirkimo grąžinimo užsakymo eilutės
• Pirkimo grąžinimo pažymos eilutės
• Reg.Pirkimo SF eilutės
• Reg.Pirkimo grąžinimo pažymos eilutės
• Reg.Pirkimo kvito eilutės
• Reg.Pirkimo grąžinimo važtaraščio eilutės

Pirkėjai
• Atviri mokėjimai – šiame lauke rodomas atviri mokėjimų bei įrašų su tuo pačiu ženklu, be dokumento tipo, skaičius. Lauko paskirtis – lengviau rasti atvirus įrašus, kuriuos reikia sugretinti.

Tiekėjai
• Atviri mokėjimai – šiame lauke rodomas atviri mokėjimų bei įrašų su tuo pačiu ženklu, be dokumento tipo, skaičius. Lauko paskirtis – lengviau rasti atvirus įrašus, kuriuos reikia sugretinti.

Softera.UNI v 1.2

Nustatymai

• Instaliuojant Softera.UNI v1.2 automatiškai pildomi nustatymai pardavimo dokumentų spausdinimui :
o Naudoti dokumento nr. - External Document No. o Naudoti datą - Registravimo data.

Spausdiniai
• Ištaisytos klaidos pardavimo SF spausdinyje
• Pardavimo dokumentų spausdiniai naudoja aukščiau pateiktą nustatymą
• Pardavimo užsakymo patvirtinimas – pridėtas lauko „Nuoroda į dokumentą“ spausdinimas.

Softera UNI v 1.1

Dokumentų spausdiniai
Nauji spausdiniai:
• Pardavimo SF (neregistruota) Softera.UNI - 70908577
• Pardavimo SF (registruota) Softera.UNI -70908578
• Pardavimo Pakavimo lapas (registruota) Softera.UNI - 70908579
• Kreditinė sąskaita Softera.UNI – 70908576
• Pardavimo užsakymo patvirtinimas Softera.UNI – 70908580

Spausdiniuose atlikti patobulinimai:
• Spausdinami tik išoriniai dokumentų nr.
• Užklausos formoje atsirado galimybė pasirinkti spausdinti papildomai ir vidinius dokumentų nr.
• Spausdinamas laukas „Nuoroda į dokumentą“
• Prekės nr. spausdinamas vienoje eilutėje

Laukas „Nuoroda į dokumentą“ spausdinamas šiuose spausdiniuose:
• Pardavimo SF (neregistruota) Softera.UNI 70908577
• Pardavimo SF (registruota) Softera.UNI 70908578
• Pardavimo Pakavimo lapas (registruota) Softera.UNI 70908579
• Kreditinė sąskaita Softera.UNI 70908576
• Pardavimo užsakymo patvirtinimas Softera.UNI - 70908580

Papildomi laukai puslapiuose
Papildomų išlaidų paskyrimo puslapis papildytas laukais:

• Tiekėjo važtaraščio nr.
• Tiekėjo užsakymo nr.

Sąrašai papildyti laukais
Pirkimo užsakymai
• Registravimo data
• Tiekėjo užsakymo nr.
• Tiekėjo važtar. Nr.
• Tiekėjo SF nr.
• Numatoma gavimo data
• Tarpininko kodas

Užregistruotos Pirkimo SF
• Registravimo data
• Dokumento data
• Tiekėjo užsakymo nr.

Pirkimo grąžinimo užsakymai
• Tiekėjo grąžinimo pažymos nr.
• Registravimo data
• Užsakymo data
• Tarpininko kodas

Užregistruotos pirkimo grąžinimo pažymos
• Tiekėjo grąžinimo pažymos nr.
• Registravimo data
• Tarpininko kodas

Pardavimo užsakymai
• Registravimo data
• Pardavėjo kodas
• Išsiuntimo data
• Nuoroda į dokumentą

Pardavimo SF
• Nuoroda į dokumentą

Užregistruotos Pardavimo SF
• Registravimo data
• Išsiuntimo data
• Pardavėjo kodas
• Nuoroda į dokumentą

Pardavimo grąžinimo užsakymai
• Registravimo data

• Dokumento data
• Išsiuntimo data
• Pardavėjo kodas
• Nuoroda į dokumentą

Pardavimo grąžinimo pažymos
• Nuoroda į dokumentą

Užregistruotos Pardavimo grąžinimo pažymos
• Registravimo data
• Išsiuntimo data
• Pardavėjo kodas
• Nuoroda į dokumentą

Prekės
• Kiekis rezervuotas iš pardavimo užsakymų