Šiame skyriuje aprašoma, kaip atlikti pirminius nustatymus bei naudotis contact management moduliu.
Šis modulis leidžia organizacijoms valdyti ir sekti pardavimo bei pirkimo sutartis, automatizuoti periodinį sąskaitų išrašymą, administruoti sutarties atributus ir kontroliuoti su sutartimis susijusias operacijas per visą sutarties gyvavimo ciklą.
Pastaba: funkcionalumas sukurtas Estijos partnerių, todėl vartotojo sąsaja pateikiama tik anglų kalba. Produkto diegimas ir naudojimas yra papildomai licencijuojamas. Dėl kainodaros ir detalesnės informacijos kreipkitės į savo projektų vadovą arba klientų vadybininką.
Modulį sudaro:
Nustatymai
Pirkimo sutartys
Pardavimo sutartys
Sutarčių nustatymai
Pirmiausia sukurkite naują numerių seriją, nurodykite pradinį numerį (raidžių ir skaičių kombinaciją) bei pažymėkite lauką Numatytoji numerių serija.
Paieškos lange įveskite:
Sutarčių nustatymai (LEP)
Sutarčių nustatymų lange, skiltyje General, nurodykite:
Sutarčių numerių seriją;
Pajamų sąskaitą;
Sąnaudų sąskaitą.
Taip pat galite:
Nurodyti dažniausiai naudojamus pirkimo ir pardavimo sutarčių tipus;
Įjungti kainų eilučių naudojimo funkcionalumą pirkimo ir pardavimo dokumentuose (skiltyje Features);
Skiltyje Billing nustatyti numatytuosius mokėjimo terminus ir kitą informaciją, reikalingą sąskaitų faktūrų išrašymui.
Jeigu organizacijoje naudojamas standartinis „Microsoft“ projektų valdymo funkcionalumas, sutartis galima susieti su projektais.
Pirkimo sutartys
Norėdami sukurti pirkimo sutartį:
Paieškos lange įveskite Sutartys (LEP).
Spauskite + Naujas.
Laukas Contract No. užpildomas automatiškai.
Lauke Contract Type pasirinkite Purchase.
Norėdami sukurti naują sutartį spauskite +Naujas.
Skiltyje Bendra Sutarties numeris (vidinis) susipildo automatiškai, pasirenkame sutarties tipą Pirkimai:
Norėdami sukurti naują sutarties kategoriją spauskite +Naujas.
Papildomai galite nustatyti:
Pirkimo dokumentuose naudojamą eilučių tipą;
Konkrečias DK sąskaitas;
Prekes;
Išteklius.
Skiltyje General užpildykite šiuos laukus:
Partner No. pasirenkamas iš kontaktų kortelės.
Partnerio informacija užsipildo automatiškai.
External Contract No. yra informacinis laukas.
Nurodykite sutarties pradžios ir pabaigos datas.
Pasirinkite mokėjimo terminą.
Jei reikia, priskirkite globalias dimensijas.
Skiltyje Finance nurodykite sutarties vertę.
Kaip registruoti pirkimus, kad atsivaizduotų sutartyje.
Pirkimo sąskaitos registruojamos įprastu būdu, tačiau būtina nurodyti sutarties numerį.
Nurodžius sutarties numerį dokumento antraštėje:
Sutarties numeris automatiškai perkeliamas į eilutes;
Automatiškai priskiriamos sutartyje nurodytos dimensijos
Eilutėse galima pasirinkti:
DK sąskaitą;
Prekę;
Kitą palaikomą eilutės tipą. prekė.
Užregistravus pirkimo sąskaitą faktūrą, informacija automatiškai atvaizduojama sutarties kortelėje. Joje matoma:
Registruota suma;
Sutarties panaudojimo procentas.
Pardavimo sutartys
Norėdami sukurti pardavimo sutartį:
Paieškos lange įveskite Sutartys (LEP).
Spauskite + Naujas.
Laukas Contract No. užpildomas automatiškai.
Lauke Contract Type pasirinkite Sales.
Norėdami sukurti naują sutartį spauskite +Naujas.
Skiltyje Bendra Sutarties numeris (vidinis) susipildo automatiškai, pasirenkame sutarties tipą Pardavimai:
Norėdami sukurti naują sutarties kategoriją spauskite +Naujas.
Supildykite Sutarties kategorijos kodą, bei aprašą. Priskirkite požymį pardavimai. Taip pat galima priskirti eilučių tipą kurį naudosite pardavimo sąskaitoms. Galima priskirti prekes, DK sąskaitas, bei išteklius prie pardavimo eilučių. Nurodant konkrečias DK sąskaitas, bei prekių numerius.
Susipildome informaciją, kaip ir pirkimo sutartyse, taip ir pardavimo:
Skiltyje General užpildykite šiuos laukus:
Partner No. pasirenkamas iš kontaktų kortelės.
Partnerio informacija užsipildo automatiškai.
External Contract No. yra informacinis laukas.
Nurodykite sutarties pradžios ir pabaigos datas.
Pasirinkite mokėjimo terminą.
Jei reikia, priskirkite globalias dimensijas.
Skiltyje Finance nurodykite sutarties vertę.
Pardavimo sąskaitų kūrimas iš sutarčių modulio
Pardavimo sąskaitas faktūras galima kurti dviem būdais:
Kuriant pardavimo dokumentus standartiniu „Business Central“ funkcionalumu ir juose nurodant sutarties numerį.
Kuriant pardavimo sąskaitas tiesiogiai iš Sutarčių registro modulio.
Prieš generuojant pardavimo sąskaitą reikia sukurti sutarties eilutes.
Sutarties kortelėje pasirinkite veiksmą Add Contract Lines.
Sistema automatiškai sukuria sutarties eilutes pagal priskirtą sutarties kategoriją. Prireikus galima pridėti papildomų eilučių.
Kiekvienai eilutei būtina nurodyti:
Sumą;
Billing Start Date;
Kitus reikalingus atsiskaitymo parametrus.
Kad sukurti eilutes SF kūrimui reikia spausti:
Tuomet kuriama pardavimo SF:
Sugeneruota sąskaita perkeliama į standartinį Pardavimo sąskaitų faktūrų sąrašą, todėl tolesnis darbas vyksta įprasta tvarka:
Galima peržiūrėti ar koreguoti sąskaitą;
Užregistruoti sąskaitą;
Atspausdinti arba išsiųsti klientui;
Stebėti registruotų dokumentų istoriją.